我们是否应该期待俄罗斯煤炭行业出现危机

由俄罗斯煤炭集团总干事Stanislav Grachev撰写截至2017年底，俄罗斯在煤炭产量方面位居世界第六，仅次于中国，美国，印度，澳大利亚和印度尼西亚。去年该国生产了4.09亿吨煤，比2016年增加了6%。俄罗斯能源部预测到2030年煤炭产量将增加到4.8亿吨。俄罗斯的煤炭产量为百万吨目前俄罗斯的资源潜力超过1.1万亿吨煤。该国有22个煤炭盆地和129个独立矿床。150,000名矿工在俄罗斯联邦的25个地区开采煤炭。

煤炭工业是俄罗斯联邦燃料和能源综合体中唯一由私人资本充分代表的产业。

专注于出口

俄罗斯煤炭工业目前主要通过增加出口来增加产量。在过去5年中，俄罗斯煤炭出口增长了25%。

2017年，向国内市场的交付量仅增长了2%，而出口量与2016年相比增长了15%，达到了1.863亿吨，占俄罗斯煤炭总出货量(3.561亿吨)的52%。91%的出口货物由动力煤组成。

俄罗斯煤炭出口到近80个国家。2017年来自俄罗斯的固体燃料主要进口国是日本，中国，韩国，土耳其，英国，荷兰，德国，乌克兰，波兰和拉脱维亚。预计到2035年，俄罗斯向亚太地区国家的煤炭出口量将再增加5000万吨。

俄罗斯煤炭出口增长的原因是俄罗斯公司在国际市场上的灵活价格政策。它能够以相对较低的成本在俄罗斯生产煤炭。

俄罗斯煤炭集团(俄罗斯动力煤炭的五大主要生产国之一，每年生产1400多万吨燃料)的资产包括西伯利亚和远东地区的6个煤矿：阿穆尔州，克拉斯诺亚尔斯克州和共和国哈卡斯。多年前，我们修改了公司的资产组合，只留下了公开资产，因为它们更安全，更具成本效益。该公司的产品在俄罗斯联邦的60个地区消费。在国内市场，70%的煤炭供应给能源公司，30%供应给公用事业公司。

俄罗斯煤炭集团的主要出口资产是克拉斯诺亚尔斯克地区的Sayano-Partizansky露天矿和哈卡斯共和国的Stepnoy露天矿。这些露天矿产生高热量煤，这在国外有需求。目前，Sayano-Partizansky矿的85%的煤炭通过摩尔曼斯克和Ust-Luga的港口出口。2018年，我们计划将Sayano-Partizansky矿的产量提高到每年100万吨煤，并在未来达到300万吨的年产能。在Stepnoy矿山，每年生产400多万吨煤，出口到亚太地区和东欧国家。来自Stepnoy的80%以上的煤是在选煤厂加工的，

地理和其他困难

尽管固体燃料出口每年都在增加，但俄罗斯面临的一个重大问题使其在全球煤炭市场的扩张变得更加复杂 - 其煤炭开采中心距离港口的距离很远，其中约有70%的煤炭出口。这需要大量的物流成本，这会对煤炭产品的最终价格产生影响。在该国东部边界建立新的煤炭生产中心将有助于解决这一问题，并进一步发展俄罗斯煤炭工业的出口潜力。位于俄罗斯联邦东部靠近固体燃料消耗地区的新煤炭生产中心将解决大运输腿的问题，降低物流成本，从而进一步提高俄罗斯煤炭产品在全球的价格优势市场。

俄罗斯煤炭工业长期存在的问题是基础设施的局限性，即铁路和海港的发展不足。由于港口和铁路运输能力有限，俄罗斯煤炭出口量也有限，远远低于煤炭开采公司的实际产能。

俄罗斯煤炭行业面临的其他问题包括采购采矿设备和备件时高度依赖进口(部分公司达到80%)，生产链各环节高素质人才短缺，投资能力显着项目，长期高水平的资本支出，大型基础设施成本的需求(用于铁路建设，港口基础设施，轮班营地等)，以及长期投资回收期。例如，每年生产能力为0.5至150万吨煤的小型露天煤矿需要1.5至2年才能达到满负荷生产能力。只有这样我们才能谈论投资回报。对大型项目(超过10亿美元)的投资有更长的投资回收期 - 10年或更长时间。

主要趋势是煤炭加工和劳动生产率的增长

近年来俄罗斯煤炭行业最突出的趋势之一是煤炭加工量的增长。2017年，俄罗斯加工煤炭量增加3%至1.965亿吨。其中，在选煤厂加工了1.912亿吨煤。目前俄罗斯有65家选煤厂，负责提高热量含量，从而提高煤炭产品的质量，使其在全球市场上更具竞争力。

基于传统原材料的新产品的创造将创造新的全球机遇，能够彻底改变整个行业。随着深煤加工技术的发展，这是可行的。

但在俄罗斯，一切都受到这些大型项目缺乏投资的限制。

另一个积极趋势是俄罗斯煤炭工业的劳动生产率的增长，这在自由市场年代已经发生。自2000年初以来，俄罗斯矿工的劳动生产率增加了三倍。这种增长是由于苏联时代剩余的主要矿工传统(如生产竞赛，指导系统，专业技能竞赛)和市场经济中的西方实践相结合 - 一个灵活的奖金制度明确了所有员工和奖金并列个人生产结果。然而，自苏联时代以来存在的一系列过时标准仍然是对劳动生产率进一步提高的一种威慑。

一场有益的危机?

在当前不稳定的经济形势和制裁政策下，俄罗斯煤炭公司是少数几个开放新机遇和竞争优势的公司。

首先，国内市场对煤炭的需求保持稳定，俄罗斯煤炭的主要外国消费者 - 亚太地区国家 - 不支持美国和欧洲制定的制裁政策。

其次，由于卢布/美元汇率下降，煤炭产品的成本价格较低，价格竞争力增加。

在新环境中，俄罗斯煤炭公司需要改变运营模式并改变其战略重点。组织文化，业务流程，技术和企业文化的变化将有助于俄罗斯煤炭公司创造新的竞争优势。

对于俄罗斯煤炭公司来说，最重要的是不要忽视在他们面前开放的新机遇，适应新的市场现实，以及快速实施组织结构和业务流程的所有必要变革。

俄罗斯煤炭行业仍然抵御外部危机现象，这意味着它仍然是全球煤炭市场的强大参与者和可靠的合作伙伴。俄罗斯煤炭公司的主要目标是管理内部危机：管理，官僚和技术危机。在这种情况下，它们不仅可以从外部因素的成功汇合和有利的市场条件中立即获益，而且还将获得作为全球煤炭市场领导者的稳定和长期竞争优势。