煤矿开采商TerraCom启动了价值6300万澳元的重组计划
澳大利亚煤炭生产商TerraCom(ASX:TER)已经推出了价值6300万澳元(约4400万美元)的重组计划,其中包括3500万澳元的融资和2000万美元的可转换债券,以支持其增长雄心。该公司在昆士兰和蒙古拥有两个运营矿山,正在推出一项完全包销的权利,每股价格为58c,最初筹集3500万澳元。TerraCom还与股东和投资经理OCP Asia签订了2000万美元的可转换债券协议。这两项努力都将使TerraCom的利息成本最终每年减少约1600万美元。
TERRACOM还与股东和投资经理OCP ASIA签订了2000万美元的可转换债券协议
佩特拉资本担任股权提供的牵头经办人,账簿管理人和承销商,该公司还由现有股东Bonython Coal No 1和Noble Resources International以及第三方Mistlake分包销。
“所筹集的资金将大大降低公司的债务成本,并在现有债务再融资的最终谈判中提供重要的杠杆作用,”主席沃尔金在一份声明中表示。
“它将通过其新的重组资产负债表为公司提供扩张和业务发展机会......并在适当的时候为董事会提供机会,实现向股东支付首次股息的短期目标,”他指出。 。
该公司最近升级了位于昆士兰州Bowen盆地的Blair Athol热煤矿的可销售储量,该煤矿为该运营的生产寿命增加了三年。
TerraCom在2016年从力拓收购了Blair Athol仅1澳元(按今天的价格计算约70美分),当时煤炭价格创下历史低点,顶级矿工迫不及待地卸下他们的煤矿。
该公司于次年重新开放该矿,预计Blair Athol将在8年的矿山寿命期内每年生产300万吨煤。