恒科指“六阴山”压顶,恒生科技ETF跌2%,份额却飙增280亿
(资料图)
最近港股持续阴跌,今日继续延续萎靡走势,午后恒生科技指数跌幅一度扩大至4%,恒指跌1.78%,报19608点。
从日K线来看,港股在2月回调后,3月中旬开始反弹,但4月初又开始陷入调整。其中恒生科技指数更是六连跌。
ETF方面,恒生科技ETF全线飘绿,10只相关的ETF均跌逾2%,其中汇添富恒生科技ETF基金跌2.59%,华安恒生互联网ETF跌2.5%,华泰柏瑞恒生科技ETF、广发恒生科技ETF指数跌2.35%。
一方面,海外流动性预期波折反复和地缘政治风险给港股市场带来扰动。
近期的经济数据显示出美国的消费和就业开始出现转弱,但PMI数据和消费者通胀预期依旧强势,叠加美国3月核心CPI粘性依旧。
在这种互相矛盾的经济数据下,美联储官员近期的讲话也开始模糊不清,市场担心按照美联储的后续加息路径能否按照——5月最后一次加息,年内降息的推演去走。
叠加上周报道的拜登拟下月签署行政命令限制美企对中国高科(行情600730,诊股)技投资的消息,虽然是早有的新闻,但是结合腾讯大股东减持的消息来看,这会给投资者带来心理压力。
众所周知,作为一个离岸市场,港股市场比较依赖于国际和内地资金的流入,所以无论是海外流动性环境的变化,还是国际局势的变化,都会给港股市场带来明显的影响。
但是如果5月真的是美联储最后一次加息,那么港元有望摆脱弱兑区间,从而令港股获得反弹的动力。
另外从对港股企业盈利影响最大的国内经济基本面来看,3月亮眼的宏观经济数据验证了今年国内经济温和复苏,但港股市场对此的反应较为平淡,或许还是关键在于消费、地产的复苏程度较为缓慢,以及对出口未来的高增长性的衡量。
而且考虑到4月底即将召开政治局会议,以及五月初美联储议息会议等重要事件,同时5.1假期前资金离场的意愿都比较浓烈,这些都使得投资者更愿意观望,等待更明确的政策信号。
从资金的角度来看,资金持续借道ETF布局港股互联网板块。目前市面上关于恒生科技ETF的产品由11只,其中规模最大的还是华夏恒生互联网ETF,最新规模是272.53亿元。
今年以来,资金不断流入恒生互联网ETF中,截至4月21日,恒生互联网ETC产品的份额合计大增281.86亿份,其中华夏恒生互联网ETF份额增加超百亿,高达124.88亿份。
另外从公募一季报数据也可看出公募持有港股能源、电讯和资讯科技行业的继续回升,重仓股口径下,2023Q1主动偏股型基金加仓较多的行业是能源、电讯业和资讯科技行业,加仓比例分别为2.54pct、2.09pct、1.43pct。
对于互联网板块,银华基金李晓星直言:“互联网平台是我们在港股科技最为看好的方向。”
李晓星指出,业绩层面,互联网公司从2022年二季度开始持续超预期,用户红利末期叠加反垄断的大背景下,降本增效是未来一个阶段驱动业绩增长的主旋律。估值层面,港股互联网股价经历了两年的下跌后,估值处于历史底部区域。业绩加速上行叠加AI等新技术的出现,有望打开估值上行空间。
易方达张坤一季度加仓美团,小幅减持腾讯,但仍是其前十大重仓股。
华夏基金经理朱熠看好数字经济和互联网相关的机会,认为人工智能和数字化在相当长期都会是经济的主要增长方向,互联网因为有巨大的数据和场景,有望率先受益
汇丰研究对港股盈利增长维持看好,认为内地所有政策出台均用作刺激经济,该行予今年恒指目标22490点,国企指数为8170点。
该团队特地指出两点积极变化,一是认为香港3月推出特专科技公司的上市制度,有利港股转型,吸引更多新经济股上市,并有机会重现2018年至2021年的上市热潮,其次是人民币交易柜台将有助加强港股深度和吸引力。
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