注意!下周要调仓换股了!
潮起潮落、轮回天生,一波又一波的情绪,微光中雏形渐显,一切都开始逐渐好转。
市场延续反攻模式,加速的加速、反弹的反弹,各尽所能、各取所需。有AI的高潮井喷,也有其它低位股方向的丝丝回血,共存的现状比较少见,但真真实实发生了。
【资料图】
一、连续三日成交破万亿,行情自然不会太差,创业板继续领涨,下一站是2300的60日均线处。后面真正的压力来源于先正达的上市,这个坎迈过去就算彻底解放了。
二、人工智能算力方向强者恒强,中际旭创继续带着其它个股奔跑如风;前两天新能源和大消费反弹后,今天轮到中特估反弹,仍是低位寻求企稳回血的过程,反转言之尚早。
三、个股断板较为明显,目前三板上仅光芯片的华西股份和机器人的中大力德,连板情绪并不高,但高标依旧屹立不倒,非连板的趋势情绪依旧良好,可以跟着强趋势个股跑。
目前整体情绪都在回暖,高位方向的人工智能未见疲态,不敢轻易言顶;低位方向的消费和新能源尝试反弹,却也不敢轻易言底,但若站在中期视角来看,后者性价比开始逐渐凸显,前者风险敞口越来越明显,下周可以考虑避高就低的调仓换股。
机会聚焦
今天光模块有点高潮的味道了,这个位置不敢轻易言顶,但若开新仓需要注意性价比。当然,说到AI上游卖水人还是今年三月份的时候,几个月过去,基本都是翻倍的走势。
上半年即将结束,需要考虑下半年的策略,结构上不会像上半年这么极端,但也很难有像人工智能那么突出的行情。简而言之,整体偏暖,局部会略显混乱。
从目前市场底座来看,消费的复苏和新能源的修复正在轮流进行,最具代表性的茅台已经站上均线,而宁王昨天也出现低位大阳线,都是极具标志性的意义。这里不会轻易地直接反转,但若再出现调整,便是绝佳的低吸机会。
接下来,若从低位抄底抢大级别反弹的角度来考虑,可以重点追踪储能和新型电力系统。逻辑上主要有三点:
一、储能和新型电力系统是引领新能源下一轮向上周期的重点方向;
二、国内储能盈利能力有望大幅提升,海外储能由IRA和REPowerEU持续推动增长;
三、新型电力系统建设强驱动,催生智能化、特高压、充电桩重点方向建设。
受益标的:
一、储能:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、阳光电源、派能科技、华自科技、科士达、德业股份、锦浪科技、固德威、昱能科技、普利特;
二、电力系统:特锐德、绿能慧充、万马股份、盛弘股份、平高电气、思源电气、四方股份、国网信通、朗新科技。
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