跳槽业绩逊色,惠升基金范习辉任职期亏50%,任职仅1年多时间
文/刘振涛
人往高处走,水往低处流。基金经理跳槽已是市场上普遍的现象。一些基金经理取得较好的管理业绩后,为了更好的职业发展,常常会选择跳槽。
【资料图】
谋求更好的待遇和更好的发展,跳槽这无可厚非。然而,我们观察发现,市场上有不少业绩表现优秀的基金经理,在跳槽后没有延续当初的良好业绩,管理的基金业绩大幅下滑,被基民各种吐槽。
个人系公募惠升基金旗下的基金经理范习辉就是典型之一。
资料显示:范习辉是华中科技大学毕业的博士,曾在兴业证券、平安资管、上海富善投资有限公司等多家金融机构工作。2018年8月在圆信永丰基金担任基金经理,2021年8月离职,随后跳槽到惠升基金并于当年12月在惠升基金担任基金经理。目前,范习辉两家公司任职合计4年之久。
我们观察到,范习辉在圆信永丰基金担任基金经理时,曾管理过5只基金(多种份额合并计算)。5只基金的任职回报全是正收益,其中,范习辉管理圆信永丰高端制造混合2年多时间,取得了163.36%的任职回报。
然而,当范习辉跳槽到惠升基金后,管理的基金全部负收益。数据显示,范习辉在惠升基金管理过3只基金(多种份额合并计算),惠升和悦债券和惠升惠兴混合已于今年2月份和3月份离任,他管理这两只基金1年多时间,任职回报分别是-6%和-15%。
目前,范习辉仅剩1只基金惠升惠新混合在管,他目前管理1年又176天,任职回报亏损超过50%。也就是说,在范习辉管理的这1年多时间,基民几乎亏掉了一半本金。
资料显示,惠升惠新混合成立于2020年2月19日,距今成立3年多时间,最初由基金经理孙庆管理。孙庆管理该基金一年多时间卸任掉该基金,交由范习辉管理。
从任职回报数据可以看到,二人的管理情况差距很大。孙庆管理任职回报正收益高达49.31%;而范习辉管理下,任职回报亏损50.83%,二者这间相差了100个百分点。
基金更换基金经理后,业绩大幅亏损,也引起了基民的吐槽。在基金社区,又基民表示,“我就是在换基金经理前买的,一直拿到现在,成功从赚30个点到亏掉一半本金,我特向问问这位基金经理,你是怎么在任职期内亏掉50%的?”
天天基金网数据显示,2022年全年,在范习辉的管理下,惠升惠新混合净值跌幅达到37.94%,表现不佳。2023年以来,该基金净值跌幅达21%,同类业绩靠后,表现不佳。
随着范习惠管理该基金业绩大幅亏损,该基金规模大幅下降。数据显示,2021年末,基金A份额加基金C份额合计规模为1.01亿元。而截至2023年一季度末,基金A份额加基金C份额合计规模仅5266.37万元,几乎减少了1半。
更要紧的是,6月8日,惠升基金发布公告称,惠升惠新混合已经出现连续30个工作日低于5000万元的情况。而如果该基金连续60个工作日低于5000万元,基金将终止运作。
这也意味着惠升惠新混合随时面临清盘的风险,基金经理范习辉也面临着无基金可管的局面。
惠升惠新混合近1年来业绩大幅亏损,与范习辉的投资选择有关。天天基金网数据显示,在范习辉管理该基金后,基金持仓换手率明显提高,2022年上半年末达374.70%,2022年末达463.23%,可见范习辉管理下,基金换仓频繁。
以2022年四季度和2023年一季度的持仓为例,我们可以看到,基金前十大重仓股除了捷佳纬创外,其他9只个股完全不一样,可见范习辉对基金持仓进行了大调整。
加大基金换手率,大幅更换基金持仓,基金经理试图把握市场节奏,来谋取收益。然而,范习辉大幅调仓,并未取得良好效果,数据显示2023年一季度,惠升惠新混合净值跌幅达9%,而同类平均涨幅为3.25%,该基金业绩表现不佳。
目前,范习辉跳槽到惠升基金仅1年多时间,管理期基金亏损就达50%,未表现出过往的优秀管理能力。后期范习辉能否有出色的表现呢?我们将保持关注!
对于跳槽后,惠升基金范习辉管理期亏50%的情况,你怎么看呢?
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