白糖行业市场发展现状调研分析报告_世界播报
白糖行业市场到底多大?截至5月19日,白糖市场价格为6900元/吨,较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看,白糖价格已经创下2018年以来的新高。
业内人士表示,从中期看,2022—2023年榨季我国食糖生产已经结束,后续进入消费旺季和年内的去库阶段。由于今年我国有大约660万吨的食糖供需缺口,同时进口倒挂严重,供应缓解仍存不确定性,基本面上涨逻辑仍未见实质性改变。浙商期货认为,由于印度减产、泰国增产不及预期、中国确定减产,且市场担忧未来巴西港口拥堵,在6月巴西新糖未集中上市前,全球供给偏紧。
(资料图)
白糖主要分为二大类,即白砂糖和绵白糖。国外食用较多的是白砂糖,绵白糖主要在中国饮食文化圈内的国家或地区食用较多。各国对白砂糖的标准和分类不尽相同。中国把白砂糖根据精炼程度的不同,划分为四个级别,分别是精制白砂糖、优级白砂糖、一级白砂糖、二级白砂糖。绵白糖分为三个级别,分别是精制绵白糖、优级绵白糖、一级绵白糖。
白砂糖是食糖的一种。其颗粒为结晶状,均匀,颜色洁白,甜味纯正,甜度稍低于红糖。烹调中常用。适当食用白糖有补中益气、和胃润肺、养阴止汗的功效。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国白糖行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:
白糖行业市场深度分析
GB 13104-2014中将白砂糖定义为以甘蔗或甜菜为原料,经提取糖汁、清净处理、煮炼结晶和分蜜等工艺加工制成的蔗糖结晶。绵白糖为粉末状,适合于烹调之用,甜度与白砂糖差不多。绵白糖有精制绵白糖和土法制的绵白糖两种。前者色泽洁白,晶粒细软,质量较好;后者色泽微黄稍暗,质量较差。
绵白糖简称绵糖,也叫白糖,是我国人民比较喜欢的一种食用糖。它质地绵软、细腻,结晶颗粒细小,并在生产过程中喷入了2.5%左右的转化糖浆。而白砂糖的主要成分是蔗糖,故绵白糖的纯度不如白砂糖高。白糖是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。白糖色白,干净,甜度高。白糖含有糖类,糖类是人体主要营养来源之一,人体的消耗要以糖类氧化后产生的热能来维持,人体活动所需的能量大约有70%是靠糖类供给的。
白糖行业的上游行业主要包括甘蔗种植业和甜菜种植业;中游行业主要是制糖行业,通过对原料甘蔗/甜菜进行压榨、加热、分蜜等工艺流程得出成品糖;下游消费领域则分为工业消费和民用消费。其中,工业消费包括食品加工(烘焙、糖果、饮料、乳制品等)、凝固剂、去污剂等;民用消费则主要为餐饮行业和居民个人食用。
这几年随着经济水平的提高,食品饮料消费量大增,我国的白糖消费也是与日俱增,每年的消费量大约在1300万吨左右,除了我们自己生产的外,还要进口100多万吨的食糖作为国内需求的补充。其中蔗糖占我国白糖产量的80%左右,是国内白糖的主力军。
数据显示,2015/16榨季,全国糖料种植面积2691万亩,同比减少158万亩。其中,甘蔗种植面积2474万亩,同比减少167万亩;甜菜217万亩,同比增加9万亩。到2016/17榨季,全国糖料播种面积持平略增,根据昆明糖会上的数据,预计增幅10%左右。甘蔗收购价的提高,是推动甘蔗种植面积回升的主要动力。2015/16榨季,广西甘蔗收购价上调40元/吨至440元/吨,白糖生产成本增加约400元/吨。同时,由于减产周期下,甘蔗入榨量下降,单位摊销费用增加。根据调研得知,目前广西平均生产成本在5600元/吨,部分企业高达6000元/吨。而减产周期下,成本是糖价的支撑。
糖价上涨或提振相关上市公司业绩。中国糖业协会发布的数据显示,2022年至2023年制糖期,截至2023年3月底,全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格为5752元/吨,同比增加24元/吨。其中,2023年3月成品白糖平均销售价格为5970元/吨。
2021 年全球甘蔗的收割面积为2635万公顷,增速近年趋于放缓但仍波动明显,2010-2020 年的CAGR 为0.32%;2021年全球甘蔗单产为 70.57 吨/公顷,其值同样波动明显,2012-2021 年的平均值为70.79 吨/公顷。甘蔗收割面积和单产水平的波动是导致全球糖产量波动的重要原因,在需求较为稳定的情况下,使国际糖供需盈余/缺口、库存销售比均呈显著的周期波动特征,进而影响国际糖价走势。
进一步来看,糖产量首先由甘蔗的种植面积、单产、含糖量三项指标主导,即甘蔗产量=种植面积*单产*含糖量。甘蔗的种植面积主要受种植利润影响,种植利润则进一步由糖价和相关补贴政策主导;甘蔗单产和含糖量主要受气温、降水、光照时间等气象条件影响。除上述三项指标外,当季甘蔗制燃料乙醇产量同样会对糖产量产生重要影响,下面我们将结合具体产区情况进行具体介绍。
数据显示,2023年1-3月郑州商品交易所白糖期货成交量为2964.03万手,相比2022年同期增长了479.6万手,同比增长19.3%。2022年1-3月郑州商品交易所期货白糖成交量为2484.43万手,其中3月期货白糖成交量为1037.5万手。2023年1-3月郑州商品交易所白糖期货成交金额为17899.61亿元,相比2022年同期增长了3520.42亿元,同比增长24.48%。2022年1-3月郑州商品交易所期货白糖成交金额为14379.19亿元,其中3月期货白糖成交金额为6055.25亿元。
燃料乙醇相较原油具有清洁和可再生的双重优势,是目前全球最理想的石油替代品,而现阶段的乙醇制取以玉米、甘蔗、木薯等传统经济作物为原料,从制糖效率来看,甘蔗是传统经济作物中制糖效率最高的,但在实际应用过程中,各地区通常因地制宜。目前美国和巴西是全球燃料乙醇的主要生产消费国,两者燃料乙醇的合计生产消费占比高达约 80%,其中美国作为全球第一大玉米产区,其制醇作物以玉米为主,国内近 5 成玉米消费来自燃料乙醇。而巴西作为全球第一大甘蔗产区,其制醇作物则以甘蔗为主,国内约六成甘蔗种植面积用于乙醇生产。
近期,白糖价格涨势如虹,郑商所白糖期货主力合约最高报价一度摸到6600元/吨上方,创下近五年新高。机构认为,在广西白糖减产的背景下,糖厂惜售心态明显,预计国内白糖期现价格短期延续涨势,但能否持续上涨仍将取决于国际原糖走向和外围宏观环境。
出口方面:印度 22/23 榨季目前已发放出口配额 600 万吨,当前已签约出口量也在 600 万吨附近,据印度食品部官员称,如果后续产量能够达到3360 万吨,出口配额可以再增加 100 万吨,对应 22/23 榨季出口量预期700 万吨,较上一榨季预计减少近 400 万吨。考虑到目前印度库存已经重回较低水平,我们认为印度出口配额或难见较大增量,因此在 4 月份巴西新榨季开启之前,全球糖供应预计延续紧张。
白糖行业未来发展趋势预测
“十四五”时期,随着科技的发展,我国白糖行业面临转型升级。在上游糖料种植领域,糖料种植良种化、机械化、水利化等程度将进一步加深,糖业生产成本能够有效降低;在制糖工业领域,我国制糖工业加工产业链将进一步延伸,5G、物联网等技术将有助于产业智慧化、数字化升级,白糖行业转型升级步伐进一步加快。
预计未来的两年内全球白糖产需量不足以支持市场需求量,白糖产量的缺口将持续扩大。中国的白糖基本都是从国外进口的,预计未来两年中国的白糖将出现市场供需不足的情况,价格也将一路上涨。
中研普华利用多种独创的信息处理技术,对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2022-2027年中国白糖行业市场深度调研及投资策略预测报告》。
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