股价叒新高!左手拥抱OpenAI,右手助力竞品,英伟达在下一盘大棋-当前视点
英伟达股价又双叒叕创新高了...
(相关资料图)
在美联储自2022年3月开启加息进程以来首次按下暂停键后,英伟达今日股价上涨到约430美元,创历史新高,稳稳的成为万亿美元市值俱乐部的一员。
要知道,过去一年,英伟达股价已上涨160%。
当下科技圈的大红人,非英伟达创始人黄仁勋莫属。
今年以来ChatGPT在全球掀起生成式AI热潮,AI芯片销售也一路走高。专注AI芯片的英伟达,股价市值持续上涨。最近,黄仁勋就创造了两项“第一”:
史上首家市值突破万亿美元的芯片公司;首位创造万亿美元的华人企业家。
前不久,有传言黄仁勋将访华,结果不了了之。这位十多年总是穿着一身黑皮夹克的企业家,总是让外界捉摸不透他的心思。
更让人捉摸不透的,还有他的战略思路。
OpenAI凭借ChatGPT,显然占据着这次生成式AI热潮的C位。而黄仁勋跟OpenAI的关系也非常密切,因为OpenAI对AI芯片有着巨大需求,间接地助推着英伟达的业绩增长。黄仁勋本人,也称赞ChatGPT是计算领域有史以来最伟大的存在之一。
然而,跟OpenAI频频示好的同时,黄仁勋转身就去投资了一家它的竞争对手——AI初创公司Cohere。前不久,Cohere宣布在C轮风险投资中筹集了2.7亿美元,估值达到22亿美元,参投方包括英伟达、甲骨文和 Salesforce等等。
Cohere声称,这笔融资将加速自己的领导地位,并与 OpenAI展开正面竞争。黄仁勋也对Cohere表示了信心,他表示:“Cohere团队对生成式AI做出了基础性的贡献。他们的服务将帮助全球各地的企业利用这些能力实现自动化和加速。”
一边跟OpenAI握手,一边助力它的竞争对手,黄仁勋葫芦里究竟卖的什么药?
Cohere是谁?
说到Cohere,其实跟谷歌的渊源颇为深厚。
2017年,Cohere的CEO兼联合创始人Gomez,曾在谷歌担任AI 研究员。他还跟谷歌的其他人才一起研究出了自然语言处理方法Transformers,写出了最初的论文。
Gomez表示,最初是为了谷歌翻译而研究Transformers,但后来它被用于搜索、Gmail 和 YouTube,最后几乎被应用到谷歌的所有产品领域,推动了真正令人难以置信的变化。
创始人的从业经历,意味着Cohere的技术底子还是很厚的,而且整个团队的战斗力也不俗。目前,Cohere 的员工人数超过100人。今年初,前YouTube首席财务官Martin Kon加入Cohere,担任总裁兼首席运营官。
跟OpenAI相比,Cohere有不少相同之处,但也有自己的差异化特点。
相同之处在于,Cohere跟OpenAI一样,帮助人们提升了工作效率。Cohere生产的 AI 工具可以为文案写作、搜索等场景提供助力。Gome表示,人类的工作效率将提高十倍。
跟OpenAI的最大不同之处在于,Cohere特意强调自己不会泄露企业客户的数据,这也是OpenAI最被人诟病的痛点。
大语言模型要想更快地迭代,需要采用大量的数据进行预训练,但许多国家和企业担心会让数据隐私泄露。欧洲许多国家开始纷纷重视ChatGPT是否侵犯数据隐私等,意大利则直接禁用了ChatGPT。
显然,Cohere看到了“数据隐私”这个市场机会,将自己与OpenAI的定位区分开来。它的AI 平台专为企业设计,在客户现有的云环境里提供数据安全部署选项,将数据泄露的概率大大降低,客户会更放心。
目前,Cohere的客户包括全球流媒体平台、服装公司,最近它还与AI软件公司LivePerson合作,为企业提供定制的大型语言模型。
当然,跟OpenAI相比,Cohere的实力和影响力还是存在一定差距。在第11届年度Disruptor 50榜单中,CNBC 重点介绍了在艰难的资本环境和经济放缓的情况下,仍在追逐市场最大机遇并实现增长的私营公司。OpenAI在榜单中排名第一,Cohere排名第44位,差距不小。
那么,为什么黄仁勋选中了一家跟OpenAI并不在同一水平线的初创公司呢?
其实,从微软、谷歌的战略动作,就能类比出答案。
英伟达的阳谋
英伟达投资Cohere的逻辑,其实跟微软投资OpenAI、谷歌投资Anthropic的逻辑,在本质上是一致的。
微软凭借投资OpenAI,给谷歌打了个措手不及。目前来看,谷歌可能会用类似的方法反击微软,也就是用一家初创的公司代替自己开路,跟OpenAI 直接交锋,这家公司眼下看来就是Anthropic 。
Anthropic成立于2021年,其开发了一款名为Claude的智能聊天机器人,在业内人士看来可与ChatGPT相媲美。谷歌已向 Anthropic投资约3亿美元,换得约10%的股份,Anthropic也已选择将谷歌云作为其首选的云计算提供商。
有意思的是,Cohere的创始人来自谷歌,而谷歌投资的Anthropic的创始人,来自OpenAI。
Anthropic创始人Dario Amodei,此前是OpenAI内部一个技术研究团队的管理人员。他担心微软对OpenAI的投资,会使公司走上更加商业化的道路,于是离开创办了Anthropic。因为经营理念的不同,Anthropic已经站在了OpenAI的对立面,而凭借相同的“注重研究”的价值观,它跟谷歌站在了同一阵列。
微软、谷歌两家科技老大哥,已经都配备了一个小弟,准备展开一场更为猛烈的战斗。至于结果如何,还有待观察。让许多人感兴趣的是,在这场AI较量中,微软、谷歌都是巨头,自身就可以做得更好、更快,为何还要依赖规模较小、实力较弱的初创公司呢?
事实上,这种“大哥带小弟”的联盟,能够为“大哥”带来三方面的收获:
首先,对于科技巨头而言,初创公司有时候会更灵活地捕捉到消费者的细分需求,挖掘到巨头没能观察到的全新领域。
其次,初创公司前期需要巨头提供资金、团队等资源。对于巨头来说,选择这样的小公司可拿到更多的股权,相对可掌控,未来回报也比较可观。
另外,如果初创公司位于巨头的下游,对巨头生产的产品和服务产生了巨大需求,随着其规模的扩大能够带动巨头的业绩增长。
英伟达投资Cohere,其实就锚定着三重收获:
ChatGPT的爆火,给微软带来惊喜,而Cohere或许也将给英伟达带来全新的业务领域;
其次,Cohere作为初创公司,如果后期跟OpenAI一样发展迅猛,英伟达的投资也会赚大一笔;
另外,Cohere的发展对AI芯片也有着不小的需求,后期如果发展加快,也会拉动英伟达的业绩增长。
这就是黄仁勋投资Cohere的三重阳谋。
有人会说,为什么英伟达不去投资更火的OpenAI呢?事实上,OpenAI发展太快,体量跟当年相比不可同日而语,如今英伟达只能成为OpenAI的合作者,而没法像微软一样拥有控制权。
而且,此时对OpenAI进行投资不仅入局困难,而且成本也大,倒不如去投资Cohere这样的潜力股。
英伟达才是AI最大赢家?
其实,即便不去投资Cohere这样的初创企业,英伟达也会在AI时代赚翻。
估计许多人都已经感觉到,在经历互联网时代之后,人类正在迎来AI时代。Bloomberg Intelligence报告指出,未来10年内,生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元,增长至2032年的1.3万亿美元,年复合增速有望达到42%。
大部分的AI企业,对上游的AI芯片都有非常大的需求。而英伟达凭借超高的市占率,成为AI芯片市场的绝对王者。数据显示,英伟达市场份额高达91.4%,而排名第二的对手AMD,市场份额仅为8.5%。去年全年,英伟达PC GPU的出货量高达3034万块,是AMD的近4.5倍。
更可怕的是,在庞大的市占率的基础上,英伟达依然面临着供不应求的市场局面。英伟达CFO克雷斯表示,目前AI算力市场的需求已经超出了公司对未来数个季度的预期,订单已经多到做不过来了。据悉,市面上一颗英伟达A100芯片,被炒到高达4万美元
就连呼吁暂停大型AI模型训练的马斯克,也还是购买了1万枚英伟达的GPU,估计也是为了应对市面上AI芯片供不应求的局面。
绝对的实力,意味着绝对的发展空间。英伟达预计今年第二季度营收将达110亿美元,同比增长64%,创下了英伟达史上最高单季销量纪录,远远超出华尔街此前的预期。
可以说,在这波生成式AI热潮里,英伟达成为了最大的赢家。
不过,也有人认为英伟达的市值暴涨存在水分。被称为“估值教父”的达摩达兰表示,其他万亿市值的公司是利用软件,在新产品和服务中获得更多利润。而英伟达本质上只是一家硬件公司,往往面临着天然的限制。他将英伟达市值的暴涨,归结为“运气好而已”。
无论是否是因为运气好,英伟达已经坐上了AI这趟高速列车,接下来估计还将创造新的商业记录。
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