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金茂服务3月10日正式挂牌上市，发售价为8.14港元/股

时间：2022-03-09 12:47:09 来源：澎湃新闻发布者：DN032

3月9日，中国金茂（00817.HK）公告称，公司旗下的物业服务发展公司金茂服务（00816.HK）的全球发售最终发售价为8.14港元/股，股票将在3月10日正式在香港联交所主板买卖。

公告显示，金茂服务全球发售约1.01亿股股份，其中香港发售股份1014.2万股，国际发售股份9126.95万股，另有15%超额配股权；每手买卖500股；中金公司及汇丰为联席保荐人。

另外，根据基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已确定。Keltic已认购1510.3万股，康力电梯已认购1216.2万股，广东科顺已认购755.15万股，富汇资本已认购3020.65万股及千合基金已认购1437.7万股，总计7940万股发售股份。

若按照发售价每股8.14港元计算，假设超额配股权未获行使，金茂服务通过此次上市将获得的款项净额估计约为7.596亿港元。

金茂服务称，此次募得的款项净额拟使用约55%用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务或社区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大公司业务规模及巩固公司的领先行业地位；约22%将用于升级智慧管理服务系统及公司智慧社区以及智慧城市解决方案的发展；约13%将用于进一步开发公司的社区增值服务；约10%将用于营运资金及一般企业用途。

公告显示，由于金茂服务已决定不根据香港包销协议行使发售规模调整权以发行任何额外股份，中国金茂将不会作出任何分派调整。根据分派将分派给合资格股东的金茂服务股份数目合计约1.917亿股金茂服务股份，且合资格股东在记录日期间每持有66.2股股份将获分派1股金茂服务股份。

根据此前金茂服务披露的招股书数据显示，截至2021年9月30日，金茂服务的合约建筑面积达4570万平方米，涵盖中国22个省、自治区及直辖市的47座城市，其中67.8%位于中国一二线城市。在管总建筑面积为2320万平方米，包含96个住宅项目及41个非住宅项目。其中，住宅物业及非住宅物业的在管建筑面积分别为约1970万平方米及350万平方米，分别占在管总建筑面积的85%及15%。

在收入方面，截至2020年及2021年9月30日止的9个月，金茂服务的收入分别为6.65亿元和10.49亿元。同时，年度利润由2018年的1750万元增至2019年的2260万元，并进一步增加至2020年的7710万元，2018年至2020年的复合年增长率为110%。

近两年大量的物管企业纷纷赴港上市，其中的大多数公司均由房企旗下的物业板块分拆而来。但值得注意的是，与以往相比，资本的态度已明显变得冷静，甚至因部分物管企业的母公司处于流动性危机，物管公司的上市也受到了影响。

例如，2021年中南服务、中梁百悦智佳经历了二次递表，并通过聆讯，但最终均被收购；祥生活服务宣布暂缓上市；阳光智博终止IPO，换股万物云；富力物业被碧桂园服务收购。

据克而瑞物管统计的数据，截至2021年末，物业板块PE均值仅为17.64倍，同比降幅达52.31%。其中，市盈率最高的华润万象生活为53.72倍，较2020年底下滑64.36%；市盈率最低的彩生活为2.26倍，下滑74.66%。

标签：挂牌上市

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