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金茂服务全球发售最终发售价每股 8.14 港元 明日港交所上市

时间：2022-03-09 09:44:08 来源：ZAKER网 发布者：DN032

3 月 9 日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，金茂服务已就 ( 其中包括 ) 金茂服务全球发售的申请及分配情况于 2022 年 3 月 9 日在其网站及联交所网站刊发公告。金茂服务股份全球发售的最终发售价为每股 8.14 港元。

假设全球发售按招股章程所载预期时间表完成，于 2022 年 3 月 10 日 ( 星期四 ) ，金茂服务预期将在联交所主板上市；及金茂服务股份预期将在上午九时正开始在联交所主板买卖。

其中，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获轻微超额认购，超购约 0.2 倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为 1014.2 万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约 10% ( 于任何超额配股权获行使之前 ) ，并已分配予 3358 名香港公开发售项下的成功申请人，其中 2425 名申请人已获分配一手发售股份，合共 121.25 万股发售股份。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约 1.4 倍。分配至国际发售项下承配人的发售股份最终数目为 9126.95 万股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约 90% ( 于任何超额配股权获行使之前 ) 。国际发售已超额分配 1521.15 万股发售股份，且国际发售项下共有 110 名承配人。

于定价日 ( 即 2022 年 3 月 3 日 ( 星期四 ) ) 或之前，该公司并无行使发售规模调整权，且发售规模调整权已随即失效。因此，公司并无作出分派调整，且根据分派可配发及发行的股份数目仍为合共约 1.92 亿股股份。

根据与基石投资者的基石投资协议，Keltic 已认购 1510.3 万股发售股份，康力电梯 ( 002367 ) 已认购 1216.2 万股发售股份，广东科顺已认购 755.15 万股发售股份，富汇资本已认购 3020.65 万股发售股份及千合基金已认购 1437.7 万股发售股份，合共 7940 万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约 78.3% ( 假设超额配股权未获行使 ) ; 及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约 8.8% ( 假设超额配股权未获行使 ) 。

根据国际发售，71 万股发售股份、730 万股发售股份及 1139.8 万股发售股份 ( 分别占全球发售项下初步可供认购发售股份数目的 0.7%、7.2% 及 11.2%，假设超额配股权未获行使 ) 分别配售予华夏基金管理有限公司、CSI Capital Management Limited 及华泰资本投资有限公司，均为配售指引所界定的若干联席账簿管理人及╱或包销商的关联客户。

按发售价每股发售股份 8.14 港元计算，假设超额配股权未获行使，全球发售净筹约 7.6 亿港元。约 55% 将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大业务规模及巩固公司的领先行业地位。 约 22% 将用于升级智慧管理服务系统及我们智慧社区以及智慧城市解决方案的发展，旨在为公司业主及住户提供更便捷、更高质量的生活体验并进一步提高物业管理及城市运营服务的成本效益。 约 13% 将用于进一步开发社区增值服务，以使服务产品多元化并提升盈利能力。约 10% 将用于营运资金及一般企业用途。

（责任编辑：徐帅 ）

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