“东数西算”启动,板块掀涨停潮,哪个产业链最受益?
受“东数西算”工程正式全面启动消息影响,2月21日,“东数西算”概念板块掀起涨停潮。
Wind数据显示,2月21日,东数西算指数(8841550)大涨9.03%,IDC指数(8841279)、大数据指数(884131)、云计算指数(884091)等算力相关板块涨幅居前,均涨超5%。
图片来源:Wind
个股方面,东数西算指数38只成分股中,有37只实现上涨,首都在线(300846)、奥飞数据(300738)、铜牛信息(300895)等逾10只个股涨停或者涨逾10%。
对此,浙商基金智能权益投资部平舒宇分析称,“东数西算”工程的重要程度或等同于国家级的政策,虽然它并不是新政策,但是会受到多个政策叠加的影响,且随着政策从酝酿走向成熟,再到如今的细节落实,释放了很强的投资信号。
千亿级“东数西算”工程正式全面启动盘面观察,东数西算概念股中,首都在线2月21日收盘20CM涨停,奥飞数据收涨近20%,铜牛信息、立昂技术(300603)等涨超10%,常山北明(000158)、美利云(000815)、城地香江(603887)等涨停。
图片来源:Wind
东数西算概念板块大涨的同时,数据中心(IDC)、云计算、边缘计算、网络安全、大数据等概念板块纷纷跟涨,包括初灵信息(300250)、依米康(300249)、南凌科技(300921)、亚康股份(301085)在内的多只个股收获20%涨停。
图片来源:Choice
消息面上,2021年5月24日,国家发改委、网信办、工信部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,提出支持开展“东数西算”示范工程,深化东西部算力协同。
近日,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。
平舒宇表示,“数”指的是数据,“算”指的是算力,“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。
“类似与之前的‘南水北调’‘北煤南运’‘西气东输’‘西电东送’这‘四大工程’。”平舒宇指出,“预计启动后,将带动产业上下游约4000亿的投资。”
东方证券研报也指出,以10大国家数据中心集群之一的广东韶关投资规划测算,“东数西算”和“南水北调”、“西电东送”一样,投资规模将达到数千亿元的规模。
建设初期新基建板块迎利好对于“东数西算”工程可能带来的投资机会,平舒宇认为,目前“东数西算”尚处于工程建设初期,涉及的新基建板块属于国家战略的前沿板块,可重点关注。
‘东数西算’工程产业链的投资机会,并不是热点下的‘昙花一现’,随着关键节点工程的实施完成,未来的产业升级配套都会带来潜在投资机会,具备长期投资价值。”平舒宇进一步指出。
具体而言,平舒宇建议在工程建设期,投资机会可关注IDC产业链,如数据中心龙头产业、水冷、储能等领域;其次可关注上下游产业,如通信方面的服务器、光模块;最后在工程后期,可关注偏应用板块,如运维、云计算、网络安全、电力、能源等。
华泰证券在研报中指出,东数西算全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。建议重点关注数据中心及其上游的服务器、光模块,基站设备及其上游的PCB(印制电路板)。
东方证券建议关注中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、中国长城(000066)、神州数码(000034)、卓易信息(688258)。
数据中心产业链遇春风其实,2月17日以来,券商围绕“东数西算”发布研报数量已近百篇。其中,新基建板块中的数据中心产业链尤为被券商看好。
中信建投证券研报指出,10个国家数据中心集群更多属于新建项目,各地此前已发放的能耗指标及相关IDC公司在其它地区的投资规划可能多数会继续实施(现有IDC供应商本来在上述10个区域的规划相对就少),因此对于IDC建设产业链带来利好。
具体到受益环节,天风证券研报指出,不仅数据中心头部骨干企业有望迎来发展新机遇,一方面,数据中心建设、运维,以及数据中心内部的网络设备、传输设备、温控散热、UPS电源等配套设备需求有望持续增长;另一方面,为优化通信网络结构,提高网络传输质量,传输网设备、光纤光缆、光模块等电信网络环节也有望迎来增量需求。
不过,在中信建投证券看来,并非所有产业链环节均直接受益于“东数西算”。其在研报中指出,“东数西算”规划的10个国家数据中心集群更多是对数据中心地理布局上的统筹规划,是对数据中心行业的供给侧改革,并不会因为多建数据中心、多提供机柜就会增加服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求。
“但如果国家数据中心集群建设,推动各地政府、国企、其它大中小企业加速上云,以及国家算力枢纽节点如果将统一部署国家的大数据、算力网络等,有可能拉动这些设备的需求。”中信建投证券补充道。
具体到投资标的上,东莞证券指出,“东数西算”的推进有望进一步拉动数据中心产业链上下游的投资,建议关注产业链的相关公司,如浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、中国长城(000066)、紫光股份(000938)、宝信软件(600845)、数据港(603881)。
东吴证券还对IDC基建配套设备表示看好,建议投资者关注佳力图(603912)、英维克(002837);天风证券则看好IDC运维相关标的,如润建股份(002929)。
标签: 东数西算
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