储能与电力设备周报(第2期):广东市场加速,装机旺季将至
储能与电力设备产业链核心观点:
1)政策持续加码。输配电价改革政策执行、新型电力系统发展蓝皮书发布、广东省强配储能,推进储能行业快速发展,预计储能行业景气度有望边际往上。
(资料图片)
2)根据ESCN数据,2023年四月装机规模达1.22GW,五月份装机功率586.065MW,环比下降52.29%。我们判断五月装机环比下降是因为Q1上游价格快速下降过程中业主观望情绪变浓,预计下半年随着上游价格企稳,装机旺季将至,储能装机环比将持续提升。
3)基于国内储能强确定性装机需求,中长期输配电价改革等政策持续加速,短期630储能并网需求与夏季用电高峰催化,受益标的如下:
区域龙头走向全国:华自科技、苏文电能、思源电气等。
龙头企业受益行业扩容:阳光电源、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等。
逆变器:德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等。
板块和公司追踪:
储能行业层面:中国化学与物理电源行业协会储能应用分会统计,2023年1-5月共有97个新型储能项目(3.021GW)和4个抽水蓄能项目(1200MW)投运,共计4.221GW。
储能公司层面:先阳新能源(宁德时代控股子公司)将投资建设新型储能产业基地,该项目总投资逾20亿元。
电气设备行业层面:中国电气装备集团规模集采成交人名单公布,中创新航、鹏辉能源、海辰储能、瑞浦兰钧四家单位分别中标。
电气设备公司层面:亿纬锂能动力储能电池生产基地项目位于四川省简阳市,项目总投资28.57亿元。
氢能行业层面:拜登-哈里斯政府正式发布《美国国家清洁氢能战略路线图》。
风险提示。下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。
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