三季报陆续出炉 知名基金经理布局路径显现
截至10月19日，A股已有上百家上市公司发布2023年三季度报告。从三季报披露的前十大股东来看，多只绩优股获得知名基金经理旗下产品增持，朱少醒、周蔚文、鲍无可、韩创等知名基金经理的身影频频闪现。
【资料图】
展望四季度，头部公募机构人士表示，目前经济运行到库存周期偏底部位置，未来半年到一年有望出现底部向上运行的趋势。从接下来布局的思路看，高端制造、高股息、顺周期等板块获得公募机构密切关注。
多只绩优股获增持
Wind数据显示，三超新材、长白山、平高电气、优彩资源等上市公司今年前三季度净利润同比增幅居前，均超过100%。其中，长白山今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长693.26%，三季度富国基金孙彬、交银施罗德基金何帅两位知名基金经理旗下产品加仓该股票，增持数量分别为1007.37万股、718.71万股。
平高电气、优彩资源则分别获得知名基金经理韩创管理的大成新锐产业混合、缪玮彬管理的知名“橱窗基”金元顺安元启灵活配置混合的加仓。今年三季度，大成新锐产业混合持有平高电气的数量增至1683.87万股，金元顺安元启灵活配置混合持有优彩资源的数量增至215.07万股。
知名基金经理朱少醒管理的富国天惠成长混合(LOF)三季度继续加仓春风动力，持股数量由500万股增至501.47万股。今年前三季度，春风动力实现归属于上市公司股东的净利润为8.02亿元，同比增长40.58%。
此外，湘电股份今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长37.91%。根据三季报，该股票三季度获得知名基金经理周蔚文参与管理的中欧时代先锋股票、中欧新蓝筹混合2只基金的加仓，增持数量分别为101.37万股、85.79万股。
而知名基金经理鲍无可管理的景顺长城能源基建混合、景顺长城价值边际灵活配置混合三季度继续重仓持有川投能源。其中，景顺长城价值边际灵活配置混合三季度加仓38.38万股，景顺长城能源基建混合持有数量不变，依然为2305.31万股。今年前三季度，川投能源归属于上市公司股东的净利润同比增长31.60%。
减仓同步上演
三季报显示，中药龙头片仔癀今年前三季度实现营业收入约76亿元，同比增长14.88%;实现归属于上市公司股东的净利润约24.05亿元，同比增长17.16%。Wind数据显示，知名基金中欧医疗健康混合最早自2018年一季度开始重仓该股票，今年三季度有所减持，持有数量由二季度末的854.49万股减至788.20万股。
知名基金经理万民远管理的融通健康产业灵活配置混合，以及知名基金经理谢治宇参与管理的兴全合润混合、兴全合宜混合(LOF)，三季度则纷纷减持普洛药业，减持数量分别为300.01万股、123.55万股、81.70万股。
与此同时，今年三季度，知名基金经理冯明远管理的信澳新能源产业股票减持福达股份、电工合金，持股数量分别由二季度末的1128.53万股减至三季度末的869.08万股、由二季度末的160.53万股减至150.56万股。
知名基金经理傅鹏博参与管理的睿远成长价值混合三季度减持杭叉集团，截至三季度末共计持有785.19万股。
掘金四季度
展望四季度，近期多家头部公募机构分享了当下关注的投资机会。
富国基金基金经理蒲世林表示，目前整个经济周期运行到了库存周期偏底部的位置，未来半年到一年有望出现底部向上运行的趋势。
一旦经济复苏的趋势出现，蒲世林认为，或将扭转市场之前的悲观预期，随之出现向上的拐点。对于未来一年的市场趋势，他持较为乐观的预期，尽管回升的幅度需进一步观察政策的进度和效果，但趋势方向上应该没有大问题。
银华基金首席策略分析师杨丹当前主要看好三大方向：一是科技成长和高端制造方向大概率将持续显现投资机会;二是消费板块有望明显受益，包括医药、家电、汽车板块;三是高股息方向或更受市场青睐，当前煤炭开采洗选、航运港口、石油开采、电信运营等行业股息率较为靠前。
从投资线索看，四季度是市场交易逻辑逐渐向次年转换的时刻，华夏基金预计，市场共识缺乏将抑制主线逻辑的走出。从历史上看，低估值策略在四季度往往更加有效。下一步，华夏基金重点关注红利策略，以低估值成长(半导体、汽车等)+顺周期(有色金属、交通运输等)的思路进行配置。
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