天天观察:诺安基金韩冬燕在管产品近1年业绩居同类前1%
2023年行将过半,A股板块热潮来来去去,“拔剑四顾心茫然”或是大部分投资者内心的写照。复盘今年以来行情,以“中特估”为代表的低估值修复、特色资产重估,以数字经济为代表的科创行情,成为今年A股舞台上的主角。Wind数据显示,截至2023年5月30日,年初至今传媒、通信、计算机板块涨幅分别位列行业前三,涨幅分别为43.08%、34.75%、25.36%。前瞻布局“中特股”、数字经济板块,诺安基金权益投资事业部总经理韩冬燕在管产品收获颇丰。
据银河证券6月5日发布的统计数据,截至2023年6月2日,目前韩冬燕独立管理的三只产品,诺安中小盘精选混合、诺安行业轮动、诺安先进制造股票近1年净值增长率均居同类前1%,具体排名分别为15/1366、 9/1366、9/318;(诺安行业轮动、诺安中小盘精选混合同类为:混合基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类);诺安先进制造股票同类为:股票基金-标准股票型基金(A类))。
聚焦主线,兼顾多元,这或是韩冬燕在管产品业绩较佳的关键。以其代表作诺安中小盘精选混合为例,基金定期报告显示,截至2023年3月31日,该基金前十重仓股占比为45.26%,覆盖电信服务、信息技术、可选消费、医疗保健、材料等多个行业。在多元布局的同时,韩冬燕根据行业敏锐度提前布局潜力板块,前瞻把握结构性机会。2023年一季度,韩冬燕在科技大方向中对通信运营商、产业数字化和智能物联等相关细分领域进行了重点配置。上述同源数据显示,经历过去一年市场的宽幅震荡,该基金近1年净值增长率为17.29%,同期业绩比较基准收益率为0.88%。
(资料图片)
“阶段性、快速的成功不难出现,但这背后可能不是实力,而是偶然、概率或者运气等因素。”韩冬燕在采访中表示,“一段时间里行之有效的投资策略,在接下来的时间有可能会徒劳无益,我们要做的是要努力把短期风光转变为长期出众。”在多年的市场淬炼中,她不断反思,进化心性,优化策略,与团队共同成长。在具体投资目标上,韩冬燕努力在避免永久性损失风险的基础上,获取长期更佳的回报。据托管行复核数据,韩冬燕自2016年9月13日起管理诺安中小盘精选混合基金,截至2023年5月31日,其任职以来回报为84.01%,同期业绩比较基准为10.61%。
在韩冬燕看来,投资实践是心性的反映,做好投资需要具备一颗“光明心”。她解释到,“光明心”是敬业之心、修己之心、利他之心,是让老人安之、朋友信之、少者怀之。这是她生活中的格局,也是投资上的态度。在韩冬燕看来,“尽量长的业绩记录”是一位基金经理能获得投资者信任的前提条件,“尽量好的长期年化回报”则是获得投资者信任的必要条件。每位基金经理应该都会经历过阶段性的业绩波动,但成熟的投资人,往往能通过长期动态复盘将过往实践转变为持续成长的智慧修行。
“2023年是可以积极寻找生生不息的力量和结构性机会的一年。”展望后市投资,韩冬燕表示,或从相对集中的配置重新转向适度的均衡。除科技方向外,后续重点关注一些能够反映经济复苏和结构优化的消费和先进制造业的方向,包括消费制造中的轻工、OTC的医药和商用汽车以及新能源制造的风光能和新材料等。
公开资料显示,韩冬燕为经济学硕士,18年证券从业经验,7.5年公募基金管理经历。其曾任职于华夏基金,2010年1月加入诺安基金,现任诺安基金总经理助理、权益投资事业部总经理。在长期的投资实践中,韩冬燕在践行价值投资的同时,不断寻找有质量的成长机会,寻求价值与成长的平衡。
风险提示:市场有风险,投资须谨慎。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
韩冬燕,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2015年11月5日起,担任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理;2016年9月13日起,担任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月23日起,任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日起,担任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理
【诺安先进制造股票】本基金成立于2015.8.21。2015.11.5至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-16.38%、28.81%、46.17%、20.20%、-20.43%,同期业绩比较基准收益率分别为:-19.17%、29.59%、22.48%、-2.86%、-16.88%。(数据来源:诺安先进制造股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证全债指数)
【诺安中小盘精选混合】本基金成立于2010.4.28,由诺安中小盘精选股票型证券投资基金更名而来。2016.9.13至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-15.57%、20.60%、37.48%、13.99%、-19.62%,同期业绩比较基准收益率分别为:-25.51%、26.38%、23.08%、9.65%、-16.97%。(数据来源:诺安中小盘精选混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%)
【诺安行业轮动混合】本基金成立于2017.6.23,由原诺安保本混合型证券投资基金保本周期到期后转型而来。2017.6.23-2019.1.11,谢志华担任基金经理;2017.6.23至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-11.71%、28.66%、47.24%、19.23%、-20.12%,同期业绩比较基准收益率分别为:-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%、-11.98%。(数据来源:诺安行业轮动混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率)
【诺安恒鑫混合】本基金成立于2019.4.30。2019.4.30至今,韩冬燕担任基金经理,2022.11.12至今,刘晓飞担任基金经理。本基金2019-2022年净值增长率分别为:5.74%、44.80%、13.87%、-20.97%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.86%、17.63%、-0.76%、-12.04%。(数据来源:诺安恒鑫混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%)
【诺安低碳经济股票】本基金成立于2015.5.12。2015.9.26-2019.1.21,盛震山担任基金经理;2019.1.22-2023.02.17,蔡宇滨担任基金经理;2023.02.18至今,韩冬燕担任基金经理;2023.02.25至今,李晓杰担任基金经理。自2020.10.28起,本基金分设A、C两类份额。A类2018-2022年净值增长率分别为:-13.63%、36.14%、34.10%、30.55%、0.35%,同期业绩比较基准收益率分别为:-27.89%、19.14%、62.60%、37.76%、-20.25%;C类2021-2022年净值增长率分别为:30.47%、-0.17%;同期业绩比较基准收益率分别为:37.76%、-20.25%。(数据来源:诺安低碳经济股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率)
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