世界聚焦:从红海到蓝海,兆驰股份MLED产业版图扩张背后的“野心”
来源|资本与公司
【资料图】
从早晨起床后“唤醒”手机屏幕查阅信息,到工作期间辗转于平板和电脑之间,再到下班回家后打开电视消磨时间……无处不在的电子屏幕,已成为人们融入现代生活的关键窗口,甚至是品质生活不可或缺的一部分。
当屏幕变得日趋重要,如何最大限度提升显示效果,让用户尽可能的沉浸虚拟世界,成为各大终端厂商、供应链企业孜孜不倦追求的目标。期间,Mini/Micro LED新型显示技术被寄予厚望,成为显示领域技术竞争的新赛点。
作为此赛道上诸多玩家之一,兆驰股份(002429)(002429.SZ)在产业链上下游频频落子,让外界对这家以液晶电视ODM代工出身的企业有了更多好奇和期待。
Mini/Micro LED的应用前景如何?兆驰股份的机会在哪?带着这些疑问,走进兆驰股份位于南昌高新区的LED全产业链研发生产基地,对话公司董事长顾伟。
在他看来,这一市场不仅契合兆驰股份的经营理念和业务优势,同样也是兆驰人在蓝海产业的“首次试水”。
为什么是MLED?
自1939年世界上第一台黑白电视机诞生以来,显示技术经历了多次跌宕与浮沉。当前主流的屏幕显示材料是LCD(液晶显示)与OLED(有机发光二极管显示),QLED(量子点)、激光显示、Mini/Micro LED、石墨烯显示等新型显示技术亦呈现出“百家争鸣”的盛况。
其中,Mini/Micro LED新型显示技术被寄予厚望。川财证券分析师孙灿在其研报中表示,从行业趋势上来看,MiniLED将在未来几年成为主流,后期随着MicroLED的逐渐商用,在超小型和超大型显示应用中会被替代。
据了解,Mini LED可以简单理解为,将LCD背光模组上控制开关的LED芯片缩小到50-200微米,从而实现精细控光,提高亮度和对比度,厚度趋近OLED,且弥补了其容易烧屏的缺点。被视为LCD到Micro LED之间的过渡产品。
Micro LED则将LED进行薄膜化、微小化与阵列化,芯片尺寸进一步缩小至50微米以下,并将其组装到驱动面板上形成高密度LED阵列,具有低功耗、高亮度、超高分辨率、反应速度快、寿命长等诸多技术优点。
“Mini LED和Micro LED显示能让图像更逼真,清晰度更高,色彩还原度更高,业内认为它是LED显示领域的一个终极技术产品,评价放得很高。”顾伟说。
在“万物皆显示”以及“元宇宙”概念的风靡下,VR/AR等穿戴式智能设备应用场景进一步扩大,MLED正迎来更广阔的发展空间。
高工产研LED研究所(GGII)预计,2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元,年复合增长率超过85%。到2025年,全球Micro LED市场规模将超过35亿美元;2027年全球Micro LED市场规模有望突破100亿美元大关。
技术、成本掣肘
对于数码圈内人士或数码发烧友而言,Mini/Micro LED并不是一个陌生的词汇。
早在2014年5月,苹果公司收购Micro LED初创公司LuxVue Technology,并加速其Micro LED研发项目,就曾掀起“Micro LED热”。但碍于技术不成熟、成本壁垒等因素,Mini/Micro LED并未得到广泛应用。
国海证券在研报中指出,随着LED芯片尺寸的缩小,单位面积LED数量成倍增长,如何实现99.9999%的转移良率,且将每颗芯片的精准度控制在±0.5μm以内,是巨量转移技术的主要难点,使其成为制约Micro LED量产关键。
所谓“巨量转移”,就是将数百万甚至数千万颗微米级的LED晶粒,精准且有效率的转移到驱动电路基板上。有数据显示,制作一台4K电视便需转移高达2600万颗晶粒,即使每次转移1万颗,也需重复2400次。
量产面临技术挑战的同时,也导致Micro LED售价高昂。
去年7月,雷曼发布8K163吋超高清Micro LED巨幕,售价168万元;一个月后,三星也正式发布89英寸和110英寸的Micro LED电视,零售价分别为75万元和105万元。
而对于苹果公司将于2024年将Micro LED应用于智能穿戴设备的消息,市场调研机构Omdia也预测,Micro LED显示面板的成本将是OLED的三倍,主要因素不仅是Micro LED芯片,还有LTPO背板、巨量转移、调制、驱动IC、测试和维修。而由于搭载Micro LED,或使Apple Watch Ultra系列价格超过1200美元。
尽管有诸多不确定性,但对于Mini/Micro LED在直显领域的商业化前景,顾伟仍保持理性的乐观,他表示:“Mini/Micro LED显示作为电视仍是一个小众市场,但如果全球有5%-10%的需求者,这个量就足以兆驰进入市场。”据他观察,在家庭影院、电竞等领域的应用,Mini/Micro LED已经有很好的反响。
他同时提到,兆驰股份通过应用新的设计、工艺、成本控制等方面的优化,可以将Mini/Micro LED成本大幅下降,甚至50%、60%的成本下降。“这样的话,就能够迅速的推动MiniLED和MicroLED在消费类电子产业的进步和发展,一旦消费者能够接受这个产品,市场容量将是无穷大的。”顾伟称。
从红海到蓝海
随着“苹果公司最快将于2024年商用Micro LED显示屏”的传闻四起,Mini/Micro LED赛道再度火热。
据不完全统计,2023年以来,已有华灿光电(300323)、聚灿光电(300708)、芯瑞达(002983)、雷曼光电(300162)、新亚制程(002388)等LED显示产业链玩家拟募资扩大Mini/Micro LED版图。
作为众多玩家之一,兆驰股份的优势在哪?顾伟总结了三点因素:前瞻布局、技术优化及精细化管理。
“实际上兆驰从三年前就布局了Mini/Micro LED显示材料,2021年开始进入到MiniLED和MicroLED显示产业,2022年新增52腔Prismo Unimax MOCVD设备,为后续的产业转型打下了良好的基础。”顾伟说道。
Mini/Micro Led产业链大致分为上游原材料生产、中游显示屏制造和下游应用环节。产业链上游中,占比最大的市场为芯片,其主要生产设备MOCVD的更新迭代,使得兆驰股份作为LED芯片行业后进者,凭借上述布局反而能获得更佳生产性价比的重要因素。
当前,兆驰股份的LED芯片业务主要由兆驰半导体主导,已向Mini LED背光、Mini RGB直显等高端领域覆盖。按照规划,扩产项目将于2023年上半年实现满产,公司氮化镓芯片月产能总规模可达110万片4寸片。
另据兆驰股份披露,兆驰半导体已在Micro LED领域多项关键技术上取得突破,可有效解决Micro LED芯片良率低、光效低、巨量转移难度高的技术痛点,并相应进行了大量的自主知识产权布局。
在中游封装环节,近年来,兆驰光元封装产能持续扩增,重点开发Mini LED背光技术,推出了Mini POB、Mini COB及NCSP三种主流技术方案。
下游应用板块,除了照明、背光等领域外,兆驰股份重点布局新型显示应用。去年11月,坐落于南昌高新区的江西兆驰晶显有限公司南昌基地(下称“兆驰晶显”)正式投产。
兆驰晶显主要从事Mini/Micro LED(MLED)新一代显示产品的生产与研发,截至去年末,该公司已拥有600条COB显示模组产线。
3月17日,在“2023年兆驰晶显誓师大会”上,兆驰股份宣布在兆驰晶显南昌基地项目一期600条COB生产线全面达产的基础上,2023年将再新增1100条COB生产线。剑指全球最大的COB面板厂。
顾伟认为,近年来,国际新型显示产业加速呈现向中国转移的新格局,中国企业已经逐渐从跟跑、同步先进技术,进入领跑技术变革的新阶段。对于消费电视代工为主业的兆驰股份而言,进军Mini/Micro LED赛道是产业转型的必然方向,半导体产业的基础、全产业链的布局也让公司发展新型显示更具优势。
“我做了这么多年制造,第一次有机会做到一个蓝海产业,而且这个产业目标很明确,是大制造、大生产、重创新的产业,与兆驰的理念非常对应,我给事业部写了三句话,起宏图,立巅峰,为国争光。”不同于他多数时间表现出的专业与理性,谈及兆驰股份在新型显示领域的布局,顾伟话语中洋溢着更多热情。
他表示,在不久的将来,新型显示应用将成为兆驰最主要的产业之一。
对话的最后,他也分享了自己今年下半年的工作重心:“通过技术创新把成本做的更低,让更多的消费者能够接受、买得起、想买Mini/Micro LED电视。”
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