电力板块持续走强!中特估主线开始分化?
5月以来电力板块成为了中特估主线中“最靓的仔”,电力指数上涨3.53%,粤电力A、杭州热电、建投能源、皖能电力、华电国际等都成为了行业中的热门股。
电力板块一直都属于公用事业行业中被投资者认为“鸡肋”的主线,因为电力上市公司多为以国企为代表的火力发电企业,深受煤炭价格大涨的影响而利润受损。究竟为何近期板块逆势走强?中特估主线将如何继续演绎?本文将详细解析。
煤价下行、用电恢复!火电行业苦尽甘来
(资料图)
受到疫情的影响,2022年四季度的电力需求有所下降,但是由于来水持续偏枯,导致火电发电量同比增加了3.2%。2022年第四季度,火电发电量同比+3.2%,环比-18.0%,主要是由于疫情的影响,导致下游工商业电力需求的景气程度下降;不过,在洪水持续枯竭的情况下,火电的补充起到了托底的作用,发电量同比仍有正增长。
在疫情高峰之后,复工复产稳步推进,2023年第一季度的电力需求有所恢复。在2023年第一季度,火电发电量同比+2.4%,环比+9.9%,这一方面是因为用电需求具有季节性的特点,另一方面,在疫情控制放松之后,复工复产也在稳步推进,所以恢复速度受到了假期的影响,但是趋势是明显的。
另外,从2022年下半年开始,来水量偏少,对水电的发展产生了持续的影响,再加上今年2月份以来,云南省出现了明显的降水量减少,火电得到了补充,使得月发电量的增长出现了前低后高的特点。
全球煤炭价格从2022年末开始持续下跌,暖冬缓解了欧洲对能源的担忧。22年来,北半球冬季温度偏高,供暖需求偏低,有效缓解了对欧洲能源短缺的恐慌;再加上今年全球经济增长放缓的预期,国际煤炭价格继续走低。
国内的保供稳价政策一直在进行,去年这一段时间里,对煤炭进口造成不利影响的因素越来越少,进口量与去年相比有了较大的增长,供需紧张的局面得到了改善,使得2023年煤炭价格出现了下降。
可以发现,电力板块的上涨可能并不是由于中特估的主题,而是真正的盈利能力的修复。
基本面因子或将成为中特估主线的主导
从基本面大为改善的电力板块大涨,而大金融板块的调整,可以发现中特估主线的炒作已经回归至基本面。
今年景气度有望向上的行业还有重卡和船舶制造值得关注。
重型卡车是物流运输和工程建设的核心运输工具。重卡是指总质量超过14吨的载货汽车,车型包括完整车辆(整车)、非完整车辆(底盘)和牵引车。重型卡车物流运输定位:在货运方式上,公路运输在我国货运运输中仍占主导地位,约占全社会货运总量的70%。
根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2023年3月份,我国卡车市场(含底盘、牵引车)共计销售38.9万辆,环比今年2月份增长34%,同比增长17%。这其中,重型卡车市场(含底盘、牵引车)3月份销售11.54万辆,环比增长50%,同比增长50%,连续两个月实现环比、同比双正增长。
从单月销量来看,3月份重卡市场11.54万辆的销量比2022年任何一个月都要高,连续两个月的环比增长都超过了50%,月销量也从1月份的不足5万辆提升到3月份的超过10万辆,这说明重卡市场的确是在复苏。
财通证券建议关注中国重汽、潍柴动力、中集车辆。
近期造船价格指数不断走高,4月28日,克拉克森新造船价格指数录得167.33,连续第13周上涨,当前克拉克森新造船价格指数达到2009年2月以来的最高水平,船舶行业景气度不断提升。中国造船业新接订单不断增加,继与法国签订大订单后,再与新加坡航运公司签订大额订单,同时这也是国内首笔VLAC订单。
天风证券建议关注:中国船舶、亚星锚链、道森股份、三德科技。
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