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重磅!时隔两年华创证券易主太平洋证券第一大股东

时间:2022-05-30 14:30:26 来源:长江商报 发布者:DN032

时隔两年,太平洋证券(601099.SH)第一大股东最终还易主华创证券。

上周五,华创证券通过司法拍卖平台,以17.26亿元的价格竞得太平洋证券7.44亿股股份。若本次拍卖股份最终过户完成,华创证券将持有太平洋证券10.92%股份,成为后者第一大股东。

长江商报记者注意到,早在2019年,华创证券就曾计划作价22亿元,通过股份受让及表决权委托的方式成为太平洋证券第一大股东,并有意进一步取得太平洋证券的控制权。但此后交易终止,交易对手方嘉裕投资未履约归还15亿保证金,双方对簿公堂后,嘉裕投资仍未能按期偿还相关费用,华创证券向法院申请强制执行,故有了本次拍卖。

如今华创证券再次以更低的价格坐上太平洋证券第一大股东之位,也引发了市场对于二者合并的猜想。

2021年,两家券商合计实现营业收入、净利润53.78亿元、12.97亿元,在A股上市券商中已处于“腰部”水平。

而深耕贵州地区多年的华创证券,收购云南本土券商,公司表示将有助于进一步提高其在西南区域的影响力和资源整合能力,深化西南区域资本市场的互联互通。

时隔两年或将成太平洋第一大股东

此次司法拍卖,缘起两年前华创证券与太平洋证券第一大股东嘉裕投资之间的股权纠纷。

回溯公告,2019年11月,嘉裕投资与华创证券签订《股份转让意向性协议》,嘉裕投资拟将其持有的太平洋证券不低于4亿股股份(占公司总股本的5.8683%)转让给华创证券,交易价格为22亿元。

此时的嘉裕投资直接持有太平洋证券7.44亿股股份,占后者总股本的10.92%。本次股权转让完成后,嘉裕投资的持股比例将下降至5.0473%,华创证券则将持有太平洋证券5.8683%股份。同时,双方还约定嘉裕投资将剩余3.44亿股的表决权无偿委托予华创证券行使,届时,华创证券拥有太平洋证券7.44亿股股份的表决权,占公司总股本的10.92%,太平洋证券的第一大股东将变更为华创证券。

协议签署后,华创证券按照协议约定向嘉裕投资支付保证金15亿元,嘉裕投资将其持有的太平洋证券5.81亿股股份质押给华创证券。

然而,2020年6月,此次股份转让终止。华创证券方面也曾公开表示过终止原因,自2020年新冠疫情后,审计现场工作难度较大,且嘉裕投资未能有效协调、组织、配合,导致尽调工作未能充分开展,审计程序不能有效执行。另外,双方对初步尽调发现事项未能达成一致意见,且交易期间,标的公司发生合规风险事件,受到监管机构采取行政监管措施。

按照协议约定,交易终止后,嘉裕投资需要返还华创证券支付的保证金及利息,但嘉裕投资并未能履约,仅返还了5000万元。

此后,双方对簿公堂。法院就华创证券诉嘉裕投资财产保全一案,冻结了嘉裕投资持有的太平洋证券2.49亿股股份及孳息。

去年10月,法院判决嘉裕投资向华创证券偿还保证金15亿元及利息、违约金,并支付诉讼保全责任保险费等。但因嘉裕投资未按判决要求按期偿还华创证券保证金、利息等相关费用,华创证券向法院申请强制执行,故有了本次拍卖。

今年5月27日,华创证券在北京产权交易所司法拍卖平台,以17.26亿元的底价竞得了太平洋证券7.44亿股权。若本次拍卖股份最终过户完成,华创证券将成为太平洋证券第一大股东。

二者合并收入近54亿居行业“腰部”

事实上,2019年首次计划收购时,华创证券就曾透露其对太平洋证券的控制意向。

彼时,华创证券的母公司华创阳安曾披露,本次交易完成后,华创证券取得太平洋10.92%的表决权,成为其第一大股东。华创证券有意向取得太平洋实际控制权,华创证券计划通过太平洋董事会换届时获得其董事会多数席位等方式,并经证券监管机构批准,取得太平洋有效控制权。

如今华创证券顺利竞得太平洋证券股权,也再次引发市场对于两家券商重组合并的猜想。

华创阳安表示,本次交易将有助于进一步提高华创证券在西南区域的影响力和资源整合能力,深化西南区域资本市场的互联互通,实现业务高效协同,资源与优势互补,提升华创证券的市场竞争力和盈利能力。

长江商报记者注意到,从区位上来看,华创证券长期以来坚持深耕贵州、面向全国。在贵州省内的营业网络覆盖面及服务深度远超其他券商,在贵州区域市场形成明显竞争优势。截至2021年末,贵州全省共有97家证券营业部,公司在贵州拥有47家,占比达到48.5%。

作为云南本土的上市券商,太平洋证券的证券经纪业务在云南市场占有率长年排名第一。且受益于国家“一带一路”政策发展带来的机遇,公司业务范围逐步辐射至东南亚。

而在盈利能力方面,华创证券高于太平洋证券。数据显示,2021年,华创证券实现营业收入37.48亿元,同比增长16.34%;归母净利润为11.76亿元,同比增长67.6%。截至2021年末,华创证券总资产453.8亿元,同比增长5.23%;净资产130.95亿元,同比增长9.7%。

同期,太平洋证券实现营业收入16.3亿元,同比增长39.16%;净利润1.21亿元,同比扭亏为盈,增长115.95%。截至2021年末,太平洋证券资产总额200.19亿元,同比减少11.65%;净资产97.52亿元,同比增长0.96%。

简单计算,2021年,两家券商合计实现营业收入、净利润53.78亿元、12.97亿元。与A股48家上市券商相比,这一收入水平排在第28位,仅次于国元证券,净利润水平则排在第31位,低于华安证券。

不过,华创证券方面尚未披露控制太平洋证券的最新计划。公司亦表示,本次拍卖尚涉及竞拍人缴纳拍卖余款、证监会核准行政许可申请、法院出具裁定、股份变更过户等后续事项,最终是否过户成功存在不确定性。

标签: 太平洋证券 云南本土券商 嘉裕投资 华创证券

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