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拼多多可转债以0%票息完成定价

时间:2020-11-19 09:25:45 来源:北京商报 发布者:DN032

11月18日,北京商报记者获悉,拼多多17.50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务,票息为0%。高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。

据了解,本次债券的最初转股比例为本次债券的每1000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS(相应的最初转股价约为每股ADS190.63美元,相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%)。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权以额外购买累计本金金额高达2.50亿美元的本次债券。

值得注意的是,由于在公开市场受到投资人高倍数认购,拼多多临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS,每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股,每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天,共计430.5万股ADS的超额配售权。

拼多多方面此前表示,本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。

据悉,2019年9月25日,拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价,并获得超高倍数超额认购,最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。

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