拼多多可转债以0%票息完成定价
11月18日，北京商报记者获悉，拼多多17.50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务，票息为0%。高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。
据了解，本次债券的最初转股比例为本次债券的每1000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS(相应的最初转股价约为每股ADS190.63美元，相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%)。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权以额外购买累计本金金额高达2.50亿美元的本次债券。
值得注意的是，由于在公开市场受到投资人高倍数认购，拼多多临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股，每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计430.5万股ADS的超额配售权。
拼多多方面此前表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。
据悉，2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。
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