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中国铁建(01186.HK)2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)品种一及品种二票面利率分别为3.08%及3.45% 环球滚动

时间:2023-06-17 04:33:29 来源:智通财经网 发布者:DN032


(资料图)

中国铁建(01186)发布公告,经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3414号”注册生效,同意中国铁建股份有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,可在注册有效期内分期发行。

本期债券发行规模为不超过25亿元(含25亿元),分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2023年6月16日,发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为3.08%,品种二首个周期的票面利率为3.45%。

发行人将按上述票面利率于2023年6月19日-2023年6月20日面向专业机构投资者网下发行。

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