邓正红能源软实力:未来3—5年原油需求将持续保持增长 供应紧张 油价维持高位|天天速看
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邓正红软实力表示,从市场全周期来看,去年开始的新一轮石油价值扩张仍在保持延续态势,石油软实力价值的基本面牢固而坚挺,这主要得力于供给端的收紧和需求端的增长,供需两端同向释放石油软实力,使新一轮石油价值扩张动能充足。当下,无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支紧缩是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在能源价值转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油供需偏紧问题,2022年国际油价迎来上行拐点,中长期来看油价将持续维持高位,未来3—5年石油市场将处在景气向上的周期。
2022年11月至2023年12月“欧佩克+”执行基于2022年8月产量目标下调200万桶的大规模日减产计划,考虑本轮减产面临部分国家增产能力不足的客观约束,沙特内部协调和油价调控能力增强,控制产量托底油价效果将强化。叠加2023年5月后沙特等多国自愿日减产合计达165万桶,供应收紧将进一步推动油价上行。2022年12月欧盟禁运俄罗斯原油,考虑西方对俄油每桶60美元的限价与俄罗斯乌拉尔原油现价接近,影子船队在俄罗斯油运中的作用凸显,俄罗斯原油贸易持续向亚洲转移,同时美国也在私下鼓励一些全球大型贸易公司,恢复运输俄油,以保持稳定的供应,因此,西方制裁措施对俄罗斯原油出口影响较为有限。
2022年美国战略储备库存释放完毕,2023年美国将进入补库周期,约每桶70美元的补库价格或可托底油价,考虑优质页岩油库存井已严重消耗,美国页岩油公司受投资者约束(分红、回购、还债)、供应链短缺、通胀成本高、政府清洁能源政策等一系列因素影响,资本开支增幅有限,增产意愿不强,预计2023年美国原油产量增速放缓。巴西、圭亚那等南美原油产区产量逐步增长,但增幅有限,难改供给紧张大趋势。因此,预计2023年原油供给收紧,需求还在增长,原油将处于去库阶段,油价中枢有望进一步抬升。
中长期来看,沙特、阿联酋、伊拉克加大资本开支力度,分别计划将用5年时间累计增加原油日产能100万桶、90万桶、55万桶,传统油田开发生产周期长,每年新增原油供给量有限;受能源政策、投资者压力、成本上升、优质区块损耗等影响,美国页岩油长期增产能力有限且存在瓶颈;加之美国未来几年要补充2022年释放的战略原油储备,市场上商业原油库存放量有限,甚至会抽紧全球供应;英国石油、壳牌等欧美能源公司致力于绿色能源将逐步减少原油产量;俄罗斯将因资本开支不足加速产能衰减,俄罗斯长期产量或将下降;美国与伊朗谈判有不确定性,但即使伊朗全部释放剩余产能,也仅有每天120万桶。根据我们测算,即使考虑到经济增速放缓和能源价值转型,2024—2026年全球原油需求仍保持增长,原油供给能力较难满足需求增量。因此从中长期来看,油价将持续处于高位运行。
【作者简介】邓正红,中国软实力之父,创立邓正红软实力思想,建立企业软实力理论和软实力指数工具,开创能源软实力和低碳软实力,第一个对软实力系统量化与价值评价,拥有基于企业、城市、国家之软实力指数与软实力价值评估计算一整套自主知识产权,独家发布企业(世界软实力500强、中国上市公司软实力100强)、城市(中国内地城市和地区软实力排序、中国国家高新区软实力排序)和国家(全球软实力100强)三大软实力排行榜,国家电网《企业软实力丛书(核心价值、核心模式、核心实力)》总策划及撰稿人。18个月前精准预言2020年3月国际油价暴跌,参与国家能源局页岩油发展研究,为形成符合我国特色的页岩油发展思路提供了有益参考。出版《页岩战略:美联储在行动》《页岩战略Ⅱ:非常规变革》《页岩战略Ⅲ国家石油(突围低油价困局、减产联盟在行动、产油国地缘风险、原油史诗级崩盘)》《软实力:中国企业的破局之道》《巧实力:竞争环境下的聪明策略》《再造美国:美国核心利益产业的秘密重塑与软性扩张》《大国互联:上市与较量》《低碳创新:绿色潮流下的获利方法》《绿公司:低碳商机操作指南》等著作。
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