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股基竞争最为激烈基金权益类产品年内最高回报156%

时间：2020-12-28 15:21:42 来源：中国经济网发布者：DN032

上周，公募权益产品年底业绩冲刺加速，农银汇理工业4.0目前年内回报155.92%位居所有权益类产品之首。分类型看，目前股票型基金相比混合型基金的排名更迭更加频繁，第一、二名业绩差距不到1.5%，竞争激烈。

值得关注的是，《每日经济新闻》记者发现，小规模基金在业绩冲刺中优势凸显，已在前十序列中抢占多席，但分析人士指出，规模和管理业绩不存在明显的相关性，后来者能否居上还需最后几天加以验证。

头部基金近一周回报涨7%

年底基金业绩加速冲刺，权益产品业绩保持高增长。Wind统计显示，目前农银汇理工业4.0年内回报最高，为155.92%，前三名近一周回报均在7%左右。

从业绩增长的速度来看，上周延续了此前的态势，今年以来回报增厚明显，前十名基金中均有10%左右业绩增长。以农银汇理由新能源主题为例，最新数据显示，今年以来回报达154.15%。结合此前一周同期统计时的137.66%以及再前一周同期统计的117.77%，该基金业绩继续保持高速增长。

目前，截至12月24日基金净值排名前十的权益类基金中，首尾业绩相差33.47%，第十名为汇丰晋信低碳先锋，今年以来回报为122.44%，且前三甲均为农银汇理基金把持。分别是农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选，基金经理均是赵诣。从这三只基金持仓风格来看，新能源及光伏产业个股涉及较多，且基本相似，重仓宁德时代、应流股份、振华科技等股票。

当前排名前十的其他权益类产品还包括，工银瑞信中小盘成长、华夏科技创新C、广发高端制造A、创金合信工业周期精选A/C、诺德价值优势、汇丰晋信低碳先锋。与上周同期不同的是，农银汇理海棠三年定开跌出前十，取而代之的是创金合信A/C。

从目前头部业绩产品的持股明细中不难发现，新能源、锂电池、光伏产业链是各家重配的股票，相似度高。特别是隆基股份、宁德时代、新宙邦等股票，依然是重合度较高的股票。如目前排名前三的农银汇理系基金，和紧随其后的工银瑞信中小盘成长，重仓股中均出现新宙邦、隆基股份，有分析指出，这使得各家仓位的调整变得敏感，如遇同行抱团加仓，提前调仓减持的一方或因此遭遇损失。目前来看，工银瑞信中小盘成长排名第四，与农银汇理研究精选相差18.24%。

混基排名相对稳定

虽然整个权益类产品名次更迭频繁，但分类来看，混合型基金排名相对稳定，而股票型基金才是业绩竞跑的主赛道。Wind统计显示，上周排名前十的股票型基金中，广发高端制造A继续领跑，最新数据显示，今年以来收益达125.51%，但紧随其后的是创金合信工业周期精选A/C，其中A份额今年以来回报为124.06%。

值得关注的是，12月以来，广发高端制造A虽然一直是股票型基金中的第一，但与第二名之间的差距却在逐渐减小，特别在最近几周内，频频更迭，每周都有新的业绩排序诞生。

如本月第一周，工银瑞信战略转型主题排名第二，而在上一周汇丰晋信低碳先锋取而代之，本周又迎来创金合信工业周期精选A。不仅第二名更迭频繁，前十序列中多有基金新进或退出，首尾差距保持在22%上下浮动，而第一和第二之间的差距却甚微。上周，创金合信工业周期精选A/C则凭借着规模优势和行情助攻，已把差距缩小到1.5%之内。从其三季度公布的重仓股来看，三一重工、中国巨石等机械、建材个股成为本周强势代表，中国巨石更是在12月25日涨停收盘，Wind统计显示，创金合信工业周期精选A近一周涨幅为7.99%。

诺亚正行基金研究经理李懿哲在接受记者采访时表示，基金规模小本身就是投资管理的优势，且基金经理李游风格现在偏向选股，相比此前的高换手风格，今年保留新能源、光伏到最后对其贡献不菲。

《每日经济新闻》记者发现，三季报的创金合信工业周期精选A/C总规模3.33亿元，而类似的小规模基金冲进股基前十的不在少数。如中欧先进制造A/ C总规模2.78亿元，今年以来A类回报118.16%，位列股基排名第七，C类回报116.50%，位列股基排名第九。

李懿哲告诉记者，相对于大规模基金，基金经理管理小规模基金更容易发挥主观能动性，体现在调仓换股方面相对灵活。华南某公募基金研究人士也赞同这一点，不过他表示，规模和管理业绩并不存在明显的相关性，因此后来者能否居上还需最后几天加以验证。

标签：基金权益

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