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当代置业：占未偿付票据75%以上的债权人签订重组支持协议

时间：2022-03-25 09:38:39 来源：澎湃新闻发布者：DN032

3月24日下午，当代置业（01107.HK）公告称，就境外债务重组的重组支持协议费用一事，在最后期限3月24日下午，占现有票据未偿还本金额75%以上的债权人已签订重组支持协议，以支持建议重组。

当代置业称，公司现正着手根据重组支持协议的条款实施建议重组。

此前当代置业曾披露，公司存续的美元债共计五笔，未偿还金额达到13.42亿美元。

其中包括两笔已经构成实质性违约的票据，分别是“2021年10月25日到期、2.5亿美元、票息12.85%的优先票据”以及“2022年2月26日到期、2亿美元、票息11.8%的优先票据”，另外有3笔票据分别于2022年11月、2023年4月以及2024年3月到期。

从债务重组方案来看，当代置业计划以“现金赎回+发行新票据”的方式进行。一方面，当代置业计划拿出2291.6万美元现金赎回一部分票据（相当于现有票据未偿还本金额约1.7%），具体资金将在债权人之间按照比例分配。另一方面，当代置业计划发行5笔新票据，通过以新还旧的方式，偿还上述债券。5笔票据的总本金额等于现有票据未偿还本金额的98.3%（加上现金赎回部分，为100%），加上到重组生效日期所需支付的利息。

为了获取流动性资金，当代置业此前曾计划将旗下的物业公司第一服务控股（02107.HK）出售给融创服务（01516.HK），但最终交易未能成功。

双方这场收购始于2021年11月1日，当时融创服务和第一服务控股联合公告，融创服务以6.92亿元收购第一服务总计约3.22亿股股份，收购价格为2.15元/股，融创服务所购股份占第一服务控股已发行股本的32.22%。融创服务当时在公告中提到，融创服务可能会向第一服务控股提出无条件强制性现金要约收购。

今年1月3日，融创服务宣布，终止收购第一服务控股约32.22%股权的事项。对于终止收购的原因，融创服务称，自2021年10月7日各方订立股份转让协议后，融创服务立即开展了对第一服务控股的尽调工作，且要约人已将收购事项及要约所需的全部资金22.67亿元人民币存入与财务顾问共同监管的账户。此后，融创服务与控股股东卖方当代置业就交易对价根据实际情况变化进行的调减及交易安排的相应调整等事项共同进行了协商，经协商调整后的正式协议控股股东卖方当代置业已书面表达无异议。然而，当代置业于2021年12月31日突然推翻双方就交易对价及相关交易安排已达成的共识，最终导致正式协议无法于最后终止日完成签署。

从销售端来看，截至2022年2月28日，当代置业前两个月的合约销售额约10.93亿元，同比减少约80.6%。其中物业合约销售额约9.13亿元，车位合约销售额约1.81亿元，物业合约销售面积约113377平方米，销售均价每平方米约8049元。

截至3月24日收盘，当代置业报0.133港元/股，跌幅3.62%。

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