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LANVIN母公司复朗集团拟在纽交所借壳上市，最高募资逾5亿美元

时间：2022-03-23 19:18:37 来源：澎湃新闻发布者：DN032

被郭广昌名下复星收购4年后，法国高级时装屋浪凡（LANVIN）所在集团拟在纽交所借壳上市。

3月23日，复星国际有限公司（复星国际，00656.HK）旗下Lanvin Group（复朗集团）宣布，与投资管理公司春华资本集团旗下附属公司Primavera Capital Acquisition Corp.（NYSE：PV，下称“PCAC”）达成最终合并协议，根据拟议的业务合并，复朗集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited（复朗控股）旗下全资子公司，而合并交易后，复朗控股将申请在纽交所上市，股票代码“LANV”。

根据复星国际当日发布的公告，复星时尚（即复朗集团）、复朗控股、PCAC（特殊目的收购公司）、两家合并子公司Lanvin Group Heritage I Limited和Lanvin Group Heritage II Limited签订业务合并协议。业务合并协议项下拟进行的交易，涉及复朗控股通过三步合并从复星时尚现有股东收购复星时尚。据此，复朗控股的新股份将发行并分配给复星时尚和PCAC各自的现有股东。完成时，复朗控股预期将收到5.44亿美元的总收益，即上述新股发行后的最高拟募集资金总额。

据了解，此次交易对复朗集团合并后的预估（pro forma）企业价值约为15亿美元，合并后的预估市值约为19亿美元。

值得一提的是，目前复星国际对复朗集团100%持股。作为交易的一部分，复星国际将100%股权转入合并公司后合计约对应合并公司65%的所有权。

目前，PCAC和复朗集团的董事会已批准此项交易。在满足惯常批准与条件，并获得PCAC股东投票同意后，此项交易预计于今年内完成。

复星国际在公告中指出，公司认为业务合并带来的好处包括：在纽交所上市为复星国际就其投资的复朗控股享有流动性并实现的经济价值；此项业务合并将复星国际能够专注于并进一步发展其剩余业务并更有效地部署资本以支持其剩余业务的增长；业务合并和复朗控股在纽约证券交易所上市将使复星时尚集团能够直接和独立地进入国际资本市场，加强复星时尚集团获得全球信贷的便利性；复朗控股的单独上市有望改善复星时尚集团和集团的公司结构，提高运营效率等。

2018年2月22日，复星国际及其子公司（合成“复星”）宣布收购法国高级定制时装品牌Jeanne Lanvin SAS（“LANVIN”），复星成为LANVIN控股股东。此后，复星成立复星时尚集团，管理复星旗下的时尚相关资产业务。

2021年10月11日，复星时尚集团更名为复朗集团，截至目前该集团旗下品牌除了LANVIN外还有意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。截至目前，复朗集团的业务在在80多个国家拥有近1200个销售点和300多家零售门店，员工总数约3600名。

其中，LANVIN为法国最古老的高级时装品牌，由Jeane Lanvin于1889年创建。复朗集团披露的数据显示，2021年LANVIN品牌全球收入同比增长103%。其中大中华区和北美市场收入分别增长122%和298%，而全球电商渠道收入同比增长407%，与2019年相比增长了14倍。

标签：借壳上市

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