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鸿运当头 FF要上市

时间:2021-01-29 09:02:42 来源:北京商报 发布者:DN032

法拉第未来(以下简称“FF”)最近可谓“鸿运当头”。继接二连三的融资消息后,1月28日,该公司与特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp. (以下简称“PSAC”)共同宣布,双方已就业务合并达成最终协议,合并完成后将在纳斯达克证券交易市场上市,股票代码为“FFIE”。这也意味着,在乐视网之后,贾跃亭(乐视和FF创始人)再一次走上了股市融资之路。

据介绍,合并预计于2021年二季度完成。根据目前的估算,以每股PIPE(上市公司私募股权)认购价格为10美元计算,完成后公司估值约为34亿美元。“本次合并交易大约将为FF提供约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),以及以每股10美元的价格超额认购7.75亿美元完全承诺的普通股PIPE。”FF相关负责人对北京商报记者表示。

此次融资中的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东,PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市。

北京商报记者了解到,上述将与FF合并的公司是一家特殊目的收购公司(英文简写为“SPAC”),也被称为“空白支票公司”,是美股市场一种借壳上市的方式。与买壳上市不同,SPAC是由投资方自己造壳,其自身并没有实际业务,在一定期限内通过并购非上市公司来实现注入业务和价值增值。为了确保并购成功,SPAC管理层还可以同步进行PIPE融资。

据统计,截至2020年12月23日,去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO,融资额约828亿美元,已经超过了传统IPO同期的融资额。在电动车领域,有包括Nikola、Fisker在内的数家公司成功通过SPAC实现IPO,并不同程度地获得了投资者的追捧。

其实这个消息在前段时间就已经被外媒曝出,之后PSAC的股价应声上涨,目前累计上涨超过30%。FF最近不断传出在中国市场的融资传闻,此前还在中国成立多家分公司,无一不暴露其“双主场”的意图。据FF透露,中国排名前三的民营汽车主机厂和一线城市的合作伙伴将帮助FF迅速实现在中国市场的落地。

北京商报记者了解到,自成立以来,FF已获得超过20亿美元的投资,基于这些投资,FF开发完成首款车型FF 91,第二款车型FF 81的产品定义也已经完成,研发工作正在推进。

“而此次SPAC项目融资完成后,将为FF 91的大规模量产和交付、后续产品FF 81和I.A.I系统的开发提供足够的资金支持。”FF相关负责人说。

“不过,从FF现在透露出的消息来看,其产品布局还是聚焦在高端市场,定价过高的话对于规模化发展不太有利,可以考虑推出一些更符合普通消费者购买力的车型。”产经观察家丁少将说。

FF方面还指出,如果FF如期IPO成功,意味着贾跃亭的债权人信托资产快速增值是可以预期的事情,这将会帮助贾跃亭债权人更早受偿。

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