中金公司IPO获证监会批文
证监会9月25日消息,证监会核发两家公司IPO批文,其中包括中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),这意味着“A+H”上市券商将再增一员。
根据招股书,中金公司拟于上交所上市,并发行不超过4.59亿股A股股票(不超过本次发行上市后总股本的9.50%),发行后总股本不超过48.27亿股。
拟发行不超过4.59亿股
科创板落地、证券法修订、创业板注册制改革,2019年以来资本市场改革稳步推进……中金公司相关负责人表示,加速推动在A股上市,意在打破资本金规模偏小对于业务发展的掣肘,紧紧抓住资本市场发展上升为国家战略的历史性机遇。
作为中国第一家中外合资的投资银行,中金公司本身就是改革开放的产物。此时“回A”,中金公司初心不改,依然以推动和服务于国家经济体制改革和中国资本市场的发展为己任。
9月1日,中金公司披露首次公开发行股票招股说明书。
中金公司在招股书中披露,公司致力于打造中国的国际一流投资银行,成为未来金融体系的核心参与者。秉承“植根中国、融通世界”的使命,公司坚持将国际先进经验与中国实践相结合,充分发挥改革“试验田”和开放“领头羊”的作用,助推金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革,与中国资本市场同发展共进步。
招股书显示,中金公司本次拟在上交所发行不超过4.59亿股,占发行后总股本不超过9.5%,每股面值人民币1元。东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司为其联席主承销商。
据披露,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金, 补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。
9月17日晚间,证监会发布公告表示,中金公司首发事项获通过。
其中,就中金公司首发事项,证监会反馈意见主要涉及四大问题,分别是瑞幸咖啡项目、同业竞争、投行业务、中金财富整合等。
近三年业绩持续增长
中金公司自2015年H股上市以来,业务布局日益均衡,营业收入及净利润均保持稳健增长。
据招股书披露,中金公司的经营业绩在近三年持续增长。其中,2019年,公司实现营业收入157.55亿元,同比增长22%;实现归母净利润42.39亿元,同比增长21.38%。
招股书显示,报告期内,公司业务结构日益均衡,并保持良好的发展势头,抵御市场波动和防范风险的能力不断增强。2019年,公司实现营业收入157.55亿元,投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务和财富管理业务五大业务板块的收入占比分别为22.95%、20.49%、15.92%、12.42%及20.86%。
投行业务一直是中金公司的王牌,其诸多里程碑式的投行项目为业内人士所熟知。中金公司的投资银行业务主要包括股权融资、债务及结构化融资和财务顾问业务。
招股书显示,股权融资方面,2019年公司A股及港股的承销规模均排名行业第一;债务及结构化融资方面,2019年公司境内债券承销金额在证券公司中排名第三,公司在境外中资企业投资级债券及主权债券发行领域的承销金额连续三年在中资证券公司中排名第一;在财务顾问业务方面,公司完成的境内财务顾问项目以交易金额计连续三年行业排名第一。
截至2019年末,A股募集资金规模前十大IPO项目中,八项由中金公司担任了保荐机构及主承销商。
报告期内,前五大境外股权融资项目包括阿里巴巴、中国铁塔、小米等知名公司。
就今年以来情况来看,数据显示,2020年上半年,中金公司作为主承销商完成A股IPO项目13单,排名市场第二;完成A股再融资项目5单,排名市场第三;作为全球协调人主承销港股IPO项目4单,排名市场第一;累计完成固定收益项目314个,同比增长32%;并购业务持续发展并保持市场领先地位,已公告并购交易23宗,在中国并购市场总排名第一,其中在中国境内并购市场排名第一,在中国跨境并购市场排名第二。
实际上,中金公司股票业务和固定收益业务也可圈可点。据招股书披露,公司股票业务服务超过6000名机构客户,其中约四成为境外客户。股票业务是中金公司2019年增长最快的业务。数据显示,2019年中金公司股票业务实现营业收入32.29亿元,同比增长60.25%,在总营收中的占比由15.61%提升至20.49%。
从今年以来情况来看,数据显示,2020年上半年,中金公司股票业务实现收入人民币31.5亿元,同比增长68.2%,表现超越市场水平,境内外、场内外收入结构保持均衡;固定收益业务实现收入人民币30.3亿元,同比增长7.8%。
标签:
抢先读
- 环球今亮点!腾达建设11.27亿竞得台州路桥区低密宅地 溢价率1.08%
- 上海会客厅|90后体彩女店主:在下届世界杯前再开一个店
- 环球信息:重庆社会保障卡查询个人账户查询_重庆社会保障卡查询
- 天天微头条丨犯罪记录都包含哪些内容?检察院不起诉取保候审如何解除?
- 广州市花都全球自动变速箱有限公司招聘工程师+技术员6人-焦点关注
- 【时快讯】虎牙楚河个人资料_虎牙楚河真人照片
- 焦点热议:国际最新研究:全球海藻养殖或难以捕获足够碳实现气候目标
- 选择题又来了, 中概这次是黄金坑 or 埋人坑? 全球快消息
- 环球简讯:中国电信《国风墨韵》节目精彩亮相杭州亚运会倒计时100天主题活动
- 广东一高校回应干部在车内发生不正当男女关系被抓现行:撤职降级,启动师德师风处理程序 焦点讯息
- 6月16日上海泰邦天然橡胶报价平稳|独家焦点
- 泰州姜堰:“清仓见底”齐行动
- 5月辽宁CPI环比下降0.1%-世界时讯
- 6月16日济南遵朋化工磷酸二铵价格动态
- 贝达药业:恩沙替尼境外申报工作正在加紧准备中
- 6月16日河北中昌化肥硫酸铵价格动态
- 最新:五角大楼泄密案嫌疑人被起诉 或最高面临60年监禁
- 天天信息:苏翊鸣保送推荐清华大学
- 透过数据看经济“跃动”
- 今热点:国家发改委:热点消费较快增长,经济向好趋势依然稳固
- 民航局:从源头上有效防范空飘物出现 强化发生空飘物事件后的应急处置_环球快播报
- 路桥区横街镇618美食文旅消费券怎么用?附使用规则|环球最新
- 【独家】县域经济简介,了解县级经济的特点和发展方向
- 6月16日湖南地区电解锰市场价格
- 中科院:自主研制新一代人工智能大模型问世
- 分数乘分数的计算方法_分数乘分数的意义
- 要闻:6月16日国内现货铅市场价格上涨
- 不得向未满8周岁未成年人销售盲盒 盲盒经营新规看过来
- 视讯!新规来了!经营主体这样重塑信用
- “爱心车票 情暖安农”——安徽农业大学为2023届毕业生发放离校车费补助
- 固定收益类投资是收益固定吗?固定收益类投资包括什么?
- 王者荣耀镜的技能(你都清楚吗) 信息
- 杭州亚运会的理念是什么?杭州亚运会一共有多少个项目?
- 全球新消息丨《崩坏:星穹铁道》收入冠军 米哈游拓策略市场
- 【当前独家】仲恺沥林荔枝文化节来了!周六一起邂逅舌尖上的美味
- 1月开什么花?哪些花冬天开得最好? 天天滚动
- 新时代 新征程 新伟业丨濮阳化工企业拿到“金融礼包”
- ipadair5和苹果手机怎么共享?iPad9怎么和手机连蓝牙?
- 电位器可以应用到哪些领域?电位器是滑动变阻器吗?
- 杭州亚运会是哪天?六个国家不参加亚运会名单 今日热文
- 金铲铲之战s9段位如何继承?金铲铲之战会从铂金掉到黄金吗? 天天热资讯
- win7系统怎么重新安装系统?win7系统如何设置无线网络连接?-每日视讯
- 海底捞两个半份是不是比整份多?海底捞主要是海鲜嘛?
- 世界微动态丨沥青用什么东西能清洗掉 沥青用什么溶解最快?
- apple watch连接wifi有什么用?apple watch具备哪些功能?
- 电脑鼠标自己乱跳乱点?电脑光标不见了怎么恢复?
- 今日快讯:直接人工工时分配法表示的是什么意思? 直接人工工时分配法的分配程序和方法是什么样的呢?
- 强信心 稳经济 促发展|山东安瑞格精密机械:精益求精 创新开拓
- 《碧海黑帆》Beta封测主机版被取消 现仅限于PC端_每日讯息
- 什么是宿主软件?编曲需要哪些软件?-天天微头条
- 固定收益类产品包括什么?投资者避免亏损有哪些小妙招?
- 天天速读:公积金缴存基数和工资有关系吗?事业编制4000工资公积金多少?
- 全球资讯:中石油加油站员工是正式的吗?加油站工作稳定吗?
- 谢贤跟向华强谁厉害?谢贤为什么不怕向华强?|当前通讯
- 世界资讯:买原始股票需要注意什么?公司原始股票值得买么?
- 每日聚焦:增发对股价有什么影响?股价低于增发价会怎样?
- 环球快报:《Apex英雄》盛装杀戮收集活动预告 地平线传家宝上线
- Epic喜加二:《墨西哥英雄大混战2》免费领取 环球视点
- 转向机总成包括什么?转向机总成的工作原理是什么?|环球聚焦
- 三代不能结婚是哪三代 三代不能结婚是怎么算的?_热点
- 东营有什么特产呢?山东东营特产有哪些?|天天资讯
- 知名歌手因为这个病去世 上热搜的黑色素瘤到底是个啥?
- 你知道宁强特色小吃有什么吗? 宁强的特色小吃盘点-世界热闻
- 什么是作业指导书? 作业指导书的作用表现在哪里? 当前要闻
- 协同办公是什么?文件删不掉怎么办?
- 今日观点!苹果手机怎么设置闪光灯提醒?苹果手机开机密码如何设置?
- 世界聚焦:怎么使用Smart Printer将文档打印成图片或电子文档?虚拟打印机如何使用?
- 骁龙888和天玑1300哪个好用?天玑1200相当于骁龙多少?
- 你知道东营特产有什么吗?东营有什么特产呢?
- 袁弘说搞到梅西签名了to签是咋回事?喜欢梅西的中国明星都有谁?-当前播报
- 干粉灭火器的压把怎样才能按下去?干粉灭火器的三种颜色代表什么意思?
- 股票交易费用如何计算?股市里的成交量是什么意思?
- 热文:Wifi无线摄像头怎样连接手机?没有wifi摄像头远程能监控吗?
- 焦点快播:民生直通车丨推动盲盒加强合规治理 市场监管总局出台盲盒经营行为规范指引
- 天天信息:毛利率是什么意思?毛利率在投资上的意义是什么?
- 杭州什么时候开亚运会?亚运会杭州放假吗?
- 捐的旧衣服都送哪里去了?哪里可以捐赠旧衣物?
- PS Plus会员游戏库6月新增 《杀戮空间2》《酿造物语》等
- 四年级女生立定跳远成绩标准 女生立定跳远成绩标准
- 孙悟空身高多少?西游记原著4人身高是多少?
- 当前简讯:电脑ctrlaltdel怎样修复u盘?电脑无法识别u盘是什么原因呢?
- 王者荣耀皮肤有什么用?王者荣耀有平局吗?_世界滚动
- 12306早上几点开始售票?12306票是一次性放出来吗?
- 助学贷款共同借款人有贷款影响吗?助学贷款共同借款人需要还款吗?_每日消息
- 天天最资讯丨河南省南阳市新野县人民法院开展刑事审判庭审观摩活动
- 固定收益类信托产品安全能不能保障?固定收益类信托产品期限是几年?
- 梅西淘宝直播被吐槽广告多?淘宝回应了
- 拥有100万存款是什么概念?我国存款达到100万的人多吗?答
- 额定功率是什么?电脑额定电流是多少?
- 怎么在PS创建视频项目?在Photoshop中创建视频图像|当前速讯
- 信用卡注销可以在手机上操作吗?信用卡无力偿还怎么办理停息挂账?
- 鼠标连点器是什么?联想电脑怎么下载并安装驱动? 天天新消息
- 环球快报:《赛博朋克2077》新DLC主角人际关系扩展 但没新恋情
- 浦发银行信用卡申请?浦发信用卡逾期怎么跟银行协商还款?
- 印花税是什么意思? 印花税计算公式是什么?
- 高斯贝尔主营业务是什么?高斯贝尔获得过哪些荣誉?-焦点讯息
- 朗朗的老婆是哪个国家人?郎朗比他老婆大几岁?
- 天天通讯!欠款诉讼时效多长时间?欠款诉讼时效怎么算?
- 环球消息!内盘大于外盘什么意思?股市中内盘和外盘代表什么?
- 股票成交量大说明什么?股票的成交量和成交额代表什么?