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基金业绩“暖融融” 成长方向“熙熙攘攘”

时间：2025-02-10 17:51:12 来源：中国证券报发布者：DN032

近期，基金业绩显著回暖。截至今年1月末，全市场逾2.2万只公募基金（不同份额分开统计）中，接近一半今年以来取得正收益，主动权益类基金表现突出。拉长时间来看，上一个蛇年期间（2013年2月10日至2014年1月30日）成立的基金更是表现出色，不少产品的净值翻了数倍。展望后市，机构认为，短期海外风险相对可控，国内财政和货币政策或更加积极有为，在流动性充裕与风险偏好升温的背景下，投资者可以积极布局，可重点关注具备产业趋势的科技成长方向。

1月份近一半基金取得正收益

Wind数据显示，截至1月末，全市场逾2.2万只公募基金中，超过1万只今年以来取得正收益，占比接近一半。

77只基金1月份收益率超过10%；其中，14只超过20%，包括中航趋势领航A、前海开源盛鑫A、平安先进制造主题A、前海开源嘉鑫A、富国新材料新能源A等。值得注意的是，鹏华碳中和主题A、鹏华碳中和主题C、永赢先进制造智选A、永赢先进制造智选C 1月份收益率更是超过30%。

整体来看，业绩排名居前的公募基金，均为普通股票型、偏股混合型或灵活配置型产品，主动权益类产品表现突出。

被动指数类基金中，博时科创板人工智能ETF1月份收益率达9.18%，排在首位；多只黄金产业股票ETF集体上榜，1月份收益率均超7%。

长期业绩表现优异

拉长时间来看，上一个蛇年成立的基金表现如何？

上一次蛇年还要回溯到2013年2月10日至2014年1月30日，当时的市场还处于调整之中，基金发行陷入寒冬。Wind数据显示，期间约有360只新基金成立（只统计主代码基金），其中债券型基金约占一半，股票型、混合型和货币型基金合计约占一半，还有少量QDII和另类投资基金。以上基金合计发行份额约4600亿份。

截至2025年1月27日，上述约360只基金中，仍然存续的基金有251只。其中，仅3只基金成立以来收益率为负，其余均获得了正收益。

被动基金拔得头筹，国泰纳斯达克100ETF成立于2013年4月25日。截至2025年1月27日，该ETF成立以来的收益率达683.50%，是上一个蛇年成立的基金中回报率最高的产品。不过，主动权益类产品也不甘示弱，知名基金经理周海栋管理的华商优势行业成立于2013年12月11日，成立以来的收益率达595.83%，排名第二，也是上一个蛇年成立的基金中回报率最高的主动权益类产品。

此外，华安纳斯达克100联接A、华安安信消费服务A、嘉实美国成长人民币、东方红新动力A、汇添富消费行业等成立以来的收益率也位居前列。整体来看，主动、被动产品均榜上有名，各有千秋。

构建平衡且富有弹性的投资组合

展望后市，招商基金表示，短期海外风险因素相对可控，叠加政策预期的时间窗口临近，流动性边际改善可期，投资者可积极布局，重点关注具备产业趋势的科技成长方向：人工智能（AI）应用、机器人、低空经济等。

招商基金表示，国内财政政策或更加积极，市场对货币政策也预期较高，在流动性充裕与风险偏好升温的背景下，主线风格将明显偏向成长。中长期来看，在无风险利率中枢持续下行背景下，国央企高分红品种仍旧是胜率较高的方向。

华夏基金表示，对春节假期后的行情预期不妨乐观一些。在历经了1月的防守后，2月或是较好的做多时点，可以一手抓成长、一手抓红利，维持“红利+科技”的哑铃策略配置，以红利资产相对稳健的表现为投资组合构建安全垫，同时捕捉科技板块的成长机会，在复杂的市场环境中构建平衡且富有弹性的投资组合。

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