一年来首次!美联储逆回购工具用量跌破2万亿美元 焦点要闻
之前迫于债务违约等风险,货币基金将现金投入美联储的逆回购工具,现在他们在撤出,有望成为美国财政部大举发债的“接盘侠”。华尔街最近担心,发债潮可能吸干万亿流动性,引发股市大跌。
随着债务危机解除、银行业压力缓和,风险偏好持续回暖之际,衡量银行间融资紧张程度和金融系统流动性状况的重要指标——美联储隔夜逆回购(ON RRP)的使用规模跌至一年来低谷。
【资料图】
美东时间6月15日周四,共有103家参与机构在美联储的ON RRP中合计投放1.992万亿美元,总规模自去年6月2日以来首次跌破2万亿美元。
至此,ON RRP的使用量已较去年12月30日的创纪录高位2.554万亿美元减少5620亿美元、降幅22%,较前一日周三环比减少117亿美元、降幅5.5%。
今年3月硅谷银行倒闭引爆银行业危机,5月债务上限谈判持续拉锯,债务违约风险紧逼,债券发行不足,货币基金不得不选择将现金存放在美联储的ON RRP工具中。
在本月初美国总统拜登签署法案、有效暂停债务上限生效直至2025年后,美联储的加息周期又走到尾声,涌入ON RRP工具的货币基金开始撤出,有望成为美国财政部发债的“接盘侠”。
此前为避免触及债务上限而想方设法“节流”的美国财政部要放开手脚举债。上周三财政部称,其现金余额此前一周达到2017年以来最低水平,将在9月前恢复到正常水平。
美国财政部的官员当时表示,目标是,让简称TGA的财政部主要支付账户现金余额达到6000亿美元。
华尔街见闻文章随即指出,华尔街分析师日前担心,美国发债潮将“吸干”万亿流动性,新发债的庞大规模将推高政府债券的收益率,吸走银行存款中的现金。
华尔街“明星分析师”Michael Hartnett预计,由于全球央行量化紧缩(QT)以及美国财政部补充TGA账户现金,全球未来三到四个月将减少超过1万亿美元流动性,可能接近1.5万亿美元。
摩根大通估计,到2023年底,美国政府将需要借入1.1万亿美元短期国库券,在未来四个月净发行8500亿美元国库券。这些债券的发行将使买家“不知所措”,扰乱市场,提高短期借贷成本。
道明证券策略师Gennadiy Goldberg预计,美国国债发行将出现除2008年金融危机和2020年新冠大流行外的“史上最大增幅”,并将其比喻为“洪水即将来临”。
贝伦贝格多资产策略主管Ulrich Urbahn警告,股市将会大幅下跌。花旗预计,在大规模的流动性缩减后,标普500指数两个月内的跌幅中值可能达5.4%,高收益债券息差可能出现37个基点的震荡。
一些分析师认为,在结果最好的情况下,货币基金将成为本轮美债发行的主要出资人。货币基金和美联储ON RRP此前都被视为减震器。
也有分析师指出,要想让货币基金“接盘”,政府需要通过提供更高的国库券收益率。ON RRP上周的年化收益率在5.05%左右。如果投资者预计美联储将继续收紧货币,他们可能会将现金留在美联储,而不是购买短期国债。
编辑/Somer
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