港股概念追踪 | 暑运旺季出行需求激增 航空业迎量价齐升 机构：当下或是航空大周期起点(附概念股)
8月9日，国际航协发布2023年6月客运定期数据，当月航空客运总量同比增31.0%，上半年同比增47.2%。其中，6月国内客运量同比增27.2%，比2019年同期高5.1%；上半年国内客运需求同比增33.3%。6月国际客运量同比增33.7%，恢复至2019年6月的88.2%；上半年国际客运量同比增58.6%。国际航协理事长威利沃尔什表示，北半球夏季旅游旺季在6月强劲开局，平均载客率超过84%。
(资料图片仅供参考)
随着暑期旅游旺季到来，国内旅游市场热度创出历史新高。据中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)预测，这个暑期将是过去五年来“最热”暑期，6月至8月国内旅游人数将达18.54亿人次，占全年国内旅游出游人数的28.11%。
据飞常准民航看板数据，7月国内航线实际执行客运航班量43万班次，同环比均增长12%。国际及地区航线实际执行客运航班量4万班次，已恢复至2019年同期的48%，环比6月增长18.87%。
同时，多地机场客流量创新高。据统计，7月北京海关在首都机场、大兴机场口岸共监管进出境航班6436架次，进出境旅客115.53万人次，分别为近3年来首次突破日均200架次和单月100万人次。受暑期出境游持续升温影响，出境旅客数量上涨更为明显，7月出境旅客达59.31万人次，日均1.91万人次，相较6月同比涨幅分别高达38.75%和34.27%。
此外，自暑运以来，大兴机场业务量快速增长，旅客流量屡创新高，8月6日，单日旅客量首次突破15万人次，创开航以来最高纪录。
业绩方面，航空业近期频频迎来喜报。截至目前，南方航空、中国国航、中国东航、春秋航空等7家上市航司集体预告了上半年业绩，各航司期内业绩表现均优于去年同期。其中，民营航司龙头春秋航空、吉祥航空扭亏为盈，率先实现盈利。
整体来看，7家上市航司今年上半年预计合计净亏损123亿元至164亿元，这一表现已同比大幅减亏。去年上半年，这7家航司合计净亏损约666亿元，以此测算，其今年上半年合计减亏预计超过500亿元。
其中，今年上半年，国有三大航司预计较去年同期集体减亏。国航、东航、南航上半年净亏损总额预计为112亿元至141亿元。相比2022年同期的496亿元亏损总额，三大航今年上半年预计减亏355亿元至384亿元。
不过相比航空业整体业绩向好，航空板块整体的表现仍低迷。中金公司指出，当前三大航股价仅略高于2022年5月疫情较严重时期，为2019年股价水平的9成左右，且中国国航股价已低于定增价、中国东航股价略高于定增价，航空股安全边际较高。
该行认为，航空出行淡季结束，定增限售股解禁影响基本告一段落，市场对可能的定增摊薄风险也已形成一定预期，利空因素释放比较充分。暑运量价双升带动航空股短期周期向上，长期看，供需错配的行业格局仍较牢固，当下或是航空大周期起点。
兴业证券研报表示，当前航空板块短中长逻辑兼备，周期蓄势待发。旺季行情已经开始，迎接行业量价齐升。从二季度航司业绩预告判断，三季度业绩释放仍有超预期的空间，23Q3、24Q1、24Q3将会见证业绩的持续大幅改善。当前维度无论小航大航均有较大想象空间，继续推荐航空板块。推荐弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航)。
相关概念股：
中国国航(00753)：中国国航7月17日公告，2023年6月，中国国际航空股份有限公司及所属子公司合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升172.3%，环比上升0.8%;旅客周转量同比上升210.4%，环比上升7.5%。
中国南方航空股份(01055)：南方航空7月14日公告，预计上半年净亏损25亿元到33亿元，上年同期净亏损114.88亿元;由于国际航班恢复较慢，国内市场供过于求，油价保持高位波动，公司经营压力依然巨大，2023年上半年继续出现经营亏损。
中国东方航空股份(00670)：东方航空7月17日公告，2023年6月，公司客运运力投入(按可用座公里计)同比上升191.64%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升241.68%;客座率为75.93%，同比上升11.12个百分点。
北京首都机场股份(00694)：首都机场7月11日公布2023年6月份经营数据，旅客吞吐量达约446.39万人次，按年增长6.87倍。国内航线旅客吞吐量近390.96万人次，增长6倍，当中港澳台地区占近13.16万人次，增长近11.5倍。国际航线旅客吞吐量达到55.43万人次，按年增长62.67倍。
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