新能源车带火锂电行业 相关上市公司坦言“忙不过来”
近日，湖南中南汽车世界的吉利4S店一片繁忙景象：前来试乘试驾的客户车辆将门口围了个水泄不通，店内销售人员一边忙着招呼客人，一边帮忙疏通门前道路……
11月7日，《证券日报》记者从上述吉利4S店销售顾问处了解到，受国家以旧换新政策推动以及年末厂家冲刺销量优惠较大等因素影响，近期来看车的顾客明显增加。以吉利某款A级电车为例，该车型销售火爆，目前厂家生产订单都排不过来，提车周期通常在1个月以上。
下游市场的火爆也直接反馈至上市公司层面，记者从锂电行业多家上市公司处了解到，四季度以来市场供不应求，订单趋于饱和。湖南裕能董秘汪咏梅在接受《证券日报》记者采访时更是坦言：“现在生产和发货都处于‘忙不过来’的状态。”
中南大学冶金与环境学院教授张佳峰在接受《证券日报》记者采访时表示：“全球电车增速稳中有进，储能方面中标与装机规模双双高增长，电车与储能市场都跑出较好增速，是驱动锂电产业链向好的主要原因。”
据Marklines数据，2024年前三季度，全球电车销量达到1169.9万辆，同比增长25.5%，渗透率达到18.1%。其中，中国市场保持较高增长。另据中汽协数据，2024年前三季度，中国电车销量达到832.0万辆，同比增长32.5%，渗透率达到38.6%，其中重卡领域电动化表现亮眼。
储能市场同样可圈可点。2024年前三季度，中国储能中标量达125.7GWh，同比增长98.9%，已超去年全年中标量。有分析认为，未来储能市场总体需求仍有望维持较高增速。
电车和储能市场的双重需求对锂电产业链上市公司的订单拉动较为明显。
湖南裕能作为国内主要的锂离子电池正极材料供应商，产品最终应用于新能源汽车、储能等领域。汪咏梅表示：“公司新产品CN-5系列及YN-9系列销量齐创新高，今年前三季度实现销售约9.4万吨，产品销量占比约19.76%。目前公司订单饱满，产销两旺，未来公司将结合市场需求情况来综合考虑产能建设节奏。”
亿纬锂能是具有全球竞争力的锂电池平台公司，同时拥有消费电池、动力电池、储能电池核心技术和全面解决方案。亿纬锂能表示，前三季度公司动力电池出货量20.71GWh，同比增长4.96%。截至第三季度，公司在乘用车领域新增公告的多款配套车型，预计将于第四季度起陆续交货进入市场。并且随着客户产品调整与优化，新上市车型销量表现亮眼，整体需求将进一步释放。
中科电气身处新能源锂离子电池负极材料企业的第一梯队。2024年上半年，公司负极材料出货规模位居第三位，产能利用率处于较高水平。中科电气资本管理中心高级经理卢焱对《证券日报》记者表示：“目前公司处于高负荷生产状态，为进一步抢滩海外市场，公司摩洛哥年产10万吨负极材料一体化基地项目正在稳步推进。”
上游领域，科力远在锂矿以及碳酸锂原材料环节积极完善产业布局，产品也处于供不应求的状态。“碳酸锂原料需求较大，公司订单一直处于饱和状态。”科力远董秘张飞对《证券日报》记者表示，随着生产规模的扩大和新能源车消费旺季的到来，预计碳酸锂的库存将快速减少。
张佳峰认为，锂电行业上市公司产销两旺是大浪淘沙之后的结果。“虽然当前下游市场回暖向好，但市场竞争仍较为激烈，过去两年，大部分低质重复产能已被淘汰出清，未来这种以技术推动的产业格局变革仍将持续，唯有以科技创新推动产品技术优化，具备产品和成本双重优势的企业才能走得更远。”
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