伊利补足奶酪板块举动 或改变国内奶酪市场竞争格局
“谁动了我的奶酪?”,正在大型乳企之间上演。
近日,伊利(600887.SH)收购奶酪品牌百吉福的消息在乳制品行业流传。2月13日,伊利回应称,未收到相关信息。而百吉福方面暂未公开回复。
尽管如此,资产管理分析师刘广文向长江商报记者表示,伊利并未完全否认收购一事,如果伊利加持百吉福,会改变国内奶酪市场的竞争格局。
2021年,妙可蓝多极有可能成为国内奶酪消费市占率第一的企业,正是其将百吉福从头把交椅上“拉下马”。
2021年,我国奶酪市场有望达到百亿规模。有机构还预计,未来5年至10年内市场规模有望突破千亿元大关。
近日,妙可蓝多预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.4亿元至1.8亿元,同比增长136.26%至203.76%。妙可蓝多2021年半年报显示,公司奶酪毛利率高达50.19%,远高于液态奶的16.24%。
刘广文表示,妙可蓝多的业绩增长,无疑会让同行“眼红”,百吉福在仍有较大市场时被收购,可谓“恰逢其时”。
被看做补足奶酪板块举动
近日,一则“伊利收购奶酪品牌百吉福”的消息在乳制品行业流传,并称上述收购已走完合同,但具体金额尚未披露。
百吉福为法国排名第二的奶酪制造商Savencia集团旗下奶酪品牌,1997年进入中国市场,2004年推出百吉福棒棒奶酪,被称为奶酪棒品类的开创者,也是在奶酪零售市场耕耘最久的公司。
根据欧睿咨询国内奶酪消费市场占有率排名统计数据显示,2018年,百吉福在中国市场的占有率高达28.3%,位居第一。乐芝牛和安佳分列二三位,市占率分别为7.7%和7.0%。而蒙牛旗下妙可蓝多仅以3.9%的市占率位居第六,排名前三的均为国外品牌。
2019年,国内奶酪市场发生了不小变化,百吉福市占率下跌至26.4%,妙可蓝多市占率强势升至12.5%,乐芝牛位列第三市占率为6.8%。
2020年,妙可蓝多以19.8%的市占率继续位列第二,但已显著拉近与第一名的距离,排名第一和第三的分别为百吉福的25.0%和乐芝牛的5.9%。
到了2021年,国内奶酪市场或已“变天”,据上半年统计数据,妙可蓝多市占率已超33.8%,成为中国第一奶酪品牌。
全年来看,妙可蓝多有望延续上半年增长趋势,市占率首次成为行业第一。
2021年7月,蒙牛宣布完成30亿现金认购,正式控股妙可蓝多。合作落地后,妙可蓝多退出液态奶业务,吸纳蒙牛的奶酪业务。
近年来,伊利通过自身开发和收购,一直在补足“短板”。
2021年10月,中国乳业近年第一大并购案完成,伊利股份发布公告,拟通过全资子公司金港控股战略入股澳优乳业,进一步加码婴幼儿配方奶粉和营养食品领域。
伊利收购百吉福的传闻一出,也被看做其是补足奶酪板块的举动。
或改变国内奶酪市场竞争格局
不过,市场的传闻遭到伊利的否认。
2月13日,伊利回应称,未收到相关信息。而百吉福方面暂未公开回复。
然而,市场对这起收购颇为看好。
2020年,我国奶酪行业市场规模达到88.43亿元,较2019年同比增长22.72%,2006年至2020年复合增长率超过20%。
根据欧睿咨询统计,2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出的比例已从2015年的1.00%提高到2020年的2.13%,国内消费者对奶酪的接受度正逐渐提高。
2021年,我国奶酪市场有望达到百亿规模。而有机构预计,未来5年至10年内市场规模有望突破千亿元大关。
在此情况下,2019年以前,国内奶酪市场前三被国外品牌三大品牌占据,而妙可蓝多的强势崛起给国内企业看到了希望。目前,三元、光明、新乳业、认养一头牛等也都参与到了这一市场中,加大了研发和市场投放。
2021年前三季度,妙可蓝多实现营业收入31.44亿元,同比增长67.58%,已超过2020年全年水平。近日,公司发布业绩预增公告显示,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.4亿元至1.8亿元,同比增长136.26%至203.76%。
妙可蓝多2021年半年报显示,公司奶酪毛利率高达50.19%,远高于液态奶的16.24%,而且上年同期毛利率为46.67%,有了明显提升。
资产管理分析师刘广文向长江商报记者表示,妙可蓝多的业绩增长,无疑会让同行“眼红”。而此消彼长之间,百吉福失去市占率第一宝座已成定局,在仍有较大的市场时被收购,可谓“恰逢其时”。
有市场人士认为,伊利或许正在跟百吉福洽谈,但不止伊利一家在跟百吉福谈,目前正处于激烈的竞标阶段。
也有专家表示,如果伊利成功牵手百吉福,将与蒙牛形成势均力敌的竞争格局。“蒙牛收购妙可蓝多后,使蒙牛的再制奶酪业务位居第一,对伊利而言,短期如果跟不上,就会通过收购的方式来实现。”
刘广文认为,尽管伊利表示“未收到相关信息”,但并未完全否认收购一事,如果伊利加持百吉福,无疑可以止住后者市占率下降的局面,也会改变国内奶酪市场的竞争格局。(李启光)
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